롯데케미칼 - [2Q14 preview] 실망보다는 기대로
2Q14E 영업이익 779억 (Consensus 1,055억 하회 예상)
롯데케미칼 2Q14 영업이익은 779억으로 기대치를 하회할 것으로 판단된다. 주 요인은 1)PE/PP 호조에도 불구 EG/BD lagging spread 하락세 지속, 2)원화 강세에 의한 (-)영향, 3)PTA 시황 부진 지속이다. 하지만 지금은 1)본격적인 성수기로 진입하는 3Q, 2)견조한 PE/PP, 3)하반기 역내 EG 정기보수 집중 등 긍정적 수급여건이 기대되며, 폴리에스터 수요가 견조한 EG spread의 상승세를 기대할 시점이다.
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