넥센타이어 - 실적 가시성 회복
지난해 실적 부진요인 해소과정
− 넥센타이어에 대한 투자의견을 Buy로 상향하고 목표주가를 20,000원(기존 17,000원)으로 상향 조정. 실적 가시성 회복에 따라 Valuation 기준시점을 2015년(목표 PER 12배)으로 변경
− 실적 전망의 가시성이 높아지고 있는 것으로 판단. 외형 측면에서는 최대매출처인 미국시장 수요회복, 해외 OE 수주 증가세 기대. 손익 측면에서는 위안화 약세에 따른 중국공장 손익개선, 안정적인 원자재 가격 수준 등 예상. 재료비를 달러로 결제하고 있어 원화강세 영향도 제한적인 것으로 판단함
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