기업분석 리포트
이라이콤 - 여전히 믿을 구석은 있다
- 작성자 :
- 신한금융투자
- 작성일 :
- 07-11 10:36
- 조회수 :
- 598
목표주가 23,000원으로 하향, 투자의견은 ‘매수’ 유지
최근 3개월간 태블릿 PC용 BLU 매출액 감소 우려로 주가는 10% 이상 하락한 후 횡보 중이다. 기대에 미치지 못한 삼성전자의 2분기 잠정 실적발표는 주가 상승을 막고 있다. 연간 수익 추정치 변경과 함께 목표주가를 기존 26,000원에서 23,000원으로 하향 조정한다.
투자의견은 다음 세 가지 투자 포인트를 들어‘매수’를 유지한다. 1)하반기 애플 차세대 아이폰 출시 효과가 기대되고, 2)밸류에이션도 2014년 예상 PER(주가수익비율) 4.5배로 역사상 최저 수준이기 때문이다. 3)글로벌 경쟁사들과의 2014년 예상 PER 비교에서도 오므론(17.5배), 라디엔트(13.7배), 미네비야(13.3배)보다 투자 매력도가 앞선다.
신한20140711이라이콤.pdf