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기업분석 리포트

파트론 - 거래선 다변화가 어느 때 보다 필요한 시점

작성자 :: 하이투자증권
작성일 :: 07-18 10:32
조회수 :: 479

2014년 하반기 점진적인 개선되긴 하나..

3분기부터 고객사 주문량이 다시 회복되면서 실적은 전분기대비 소폭 개선될 전망이다. 3Q14 매출액은 2,000억원대, 마진률은 11%을 유지하면서 영업이익도 증가할 전망이다. 한편 삼성전자가 하반기에 모델 라인업을 중저가 위주로 확장하는 것으로 알려져 있어 플래그쉽도 아닌 중저가 모델 확산에 따른 다품종 소량생산 방식은 기존 삼성전자 부품업체들의 마진 향상에 큰 보탬이 되지 않을 것으로 판단한다. 동사의 올해 연간 매출 증가률을 당초 예상치보다 29% 하회할 것
으로 추정되어 하반기 실적 개선폭도 다소 제한적일 전망이다.

하이20140718파트론.pdf

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