금호석유 - [2Q14 review] 긍정적인 회복 기조
3Q14E 영업이익 754억 추정: 14년 하반기 이후 본격 회복 기대
목표주가 12만원을 유지한다. 고무는 14년 하반기를 지나면서 15년 공급 부담 감소에 따라 점진적 회복 추세를 이어갈 것으로 예상된다. 금호피앤비 역시 13년 대규모 증설에 따른 물량 부담이 해소되며, 본격 흑자전환이 기대된다. 고무/피앤비 회복 → 15년 이후 에너지/피앤비 증설에 따른 장기적 실적 성장성은 분명히 긍정적 요소다.
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