한미약품 - 2Q Review:미래를 담보로 한 비용 부담이 너무 크다
R&D 비용 부담이 지나치게 커졌다
랩스커버리(지속형 바이오의약품을 위한 플랫폼 기술)의 글로벌 임상을 위한 임상 비용 부담이 계속 커지고 있다. 11년 10-11% 수준이던 매출 대비 R&D 비용은 13년 13%까지 증가하였고, 이번 2분기에는 16.6%를 기록하였다. 신약과 글로벌형 의약품을 만들기 위한 선투자비용으로 제약회사로는 감수해야 하는 부분이지만 이로 인해 당분간 이익증가는 기대하기 어렵다는 판단이다. 특히 LAPs Exd4의 미국임상을 포함하여 해외임상 비용은 하반기 더 늘어날 것으로 예상되기 때문에 올해와 내년 상반기 실적은 하향조정 되어야 할 것으로 추정된다.
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