롯데케미칼 - 3Q14에는 MEG, BD 개선 기대
투자의견 BUY, 목표주가 240,000원 유지
롯데케미칼에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 240,000원을 유지한다. 단기적으로는 PE, PP 강세가 지속되는 가운데 MEG와 BD 가격이 회복 국면이라는 점이 긍정적이다. 롯데케미칼의 영업이익은 2015년까지는 스프레드 변동에 의해 영향을 받겠지만, 2016년부터는 특수고무, 우즈베키스탄 프로젝트, 컨덴세이트 스플리터 등의 신규 가동을 통해 유기적인 성장이 가능하다고 판단한다.
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