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기업분석 리포트

LG - 주력자회사 대비 +α 모멘텀 여전히 부족

작성자 :: KB투자증권
작성일 :: 08-18 10:34
조회수 :: 454

주목되는 비상장자회사 (Hidden Value)들의 2Q실적은 1) 서브원은 건설사업부문 매출액 감소로 부진했고, 2) LG실트론 역시 4분기 연속 영업이익 적자를 기록했다. 또한 3) LG CNS는 타사대비 양호했지만, 향후 신성장모멘텀인 해외 수주 성장세가 아직 미미하다는 판단이다. 한편, 주가흐름은 주력자회사인 LG전자의 주가상승으로 양호한 주가수익률을 기록했지만, 지주사만의 투자포인트인 hidden value (비상장 자회사)의 실적부진으로 주력자회사 대비 +α 모멘텀 여전히 부족하다는 판단이다. 현재 NAV대비 할인율이 46.5%인 점을 감안해 단기적인 trading buy 전략을 추천한다.

KB_LG_20140818091827.pdf

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