제일기획 - 스마트폰 대전의 최대 수혜주
Valuation도 매력적
Valuation 매력도 매우 높아 보임. 최근 주가는 2014년 P/E 20.6배에 거래되고 있는데 실제로 는 이보다 낮을 것으로 분석됨. 즉 6,000억 원에 달하는 순현금과 자기주식 등을 고려하면 P/E는 15.4배로 하락[도표 7]. 이는 해외유사업체(평균 17.4배)보다 10% 이상 할인된 수준인데, 스마트폰 시장의 글로벌 경쟁이 격화될 가능성을 감안하면 프리미엄에 거래되는 것이 합리적.
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