기업분석 리포트
알톤스포츠 - 2Q 어닝 서프라이즈. 알면 알수록 매력적인 기업
- 작성자 :
- 교보증권
- 작성일 :
- 08-26 08:09
- 조회수 :
- 458
글로벌 기업들과 함께 제품 개발/판매. 기업가치 변화의 시작
2014년 매출액은 723억원(+17.6%), 영업이익 81억원(+140.8%) 전망. 2Q 기준 현금성 자산 188억원(시가총액의 약 14%)을 보유. 부채비율은 66.6%로 재무구조 안정적. 현재 주가는 금년과 내년 예상실적 기준 PER 19.7배, 15.2배 수준. 최근 단기적인 주가 상승에 따른 부담과 피로감에도 불구하고, POSCO와 차별화된 경량 소재(DP780)개발 및 글로벌 기업들과 전기자전거 공동 개발/마케팅은 동사의 최대 강점. 국내외 자전거(전기자전거 포함)시장의 성장성과 국내 경쟁사대비 여전히 낮은 밸류에이션 등을 감안하면 중장기적으로 주목해야 할 기업으로 판단.
교보_알톤스포츠_20140826073118.pdf