두산 - 52주 신저가를 기록 중인 초이노믹스 수혜주
최근 주가는 과도한 조정국면으로 52주 신저가를 기록했다. 이는 1) 자회사들의 자본확충에 따른 그룹 risk (두산중공업의 RCPS 발행, 두산건설 CB발행), 2) 주력자회사인 두산중공업의 수주부진에 따른 주가하락 때문이다. 그러나 현재 NAV에서 주력자회사 (두산중공업, 오리콤)의 비중은 주가부진으로 27.3%까지 하락한 반면, 두산의 Hidden value인 자체사업과 비상장자회사들의 비중은 각각 34.1%, 13.4%로 확대되고 있다. 따라서 현 시점에서는 1) 주력자회사 보다는 동사의 Hidden value 실적개선, 2) 추가적인 배당인상 가능성에 주목해야 한다는 판단이다.
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kb-두산_요약_20140827081837.pdf