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기업분석 리포트

인터플렉스 - 화려한 부활

작성자 :: 키움증권
작성일 :: 03-06 10:25
조회수 :: 561

연성 PCB 1위 업체가 대규모 적자 시대를 마감하고 화려하게 부활했다. 고무적인 것은 가동률이 60%대 초반인데도 흑자 전환했다는 것이고, 향후 가동률 상승에 따라 수익성 개선폭이 예상보다 클 수 있음을 시사한다. 1분기는 계절적 적자 전환이 불가피해 보이지만, 3월 이후 갤럭시 S6 모멘텀, 해외 전략 고객 스마트폰향 채용 확대, 베트남 공장 가동, 감가상각비 대폭 축소 등의 이벤트가 기다리고 있다.

1) 4분기 극적인 흑자 전환

2) 3월 이후 가파른 실적 상승세, 갤럭시 S6 효과 기대

3) 내년까지 구조적 이익 개선 사이클, 목표주가 상향

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