'15년 2분기 영업이익은 미약한 수요에도 불구 1.4조원 달성 전망
− 2분기 영업이익은 세트 수요 악화로 인한 DRAM 가격 약세에도 불구 1.4조원 예상. PC DRAM 약세는 지속되고 있지만 2y nm(20nm 중반, 1nm = 10억분의 1m) 공정 전환 확대에 따라 견조한 이익 시현 전망
− NAND 부문 고정가 하락세 멈추면서 영업이익 개선 전망. 최근 스마트폰 NAND 탑재량 증가하고 있지만 3D NAND 중심으로 공급 진행되면서 2D NAND의 공급 제한되고 있기 때문

마이크론 LPDDR4 품질 이슈로 애플 아이폰6S 모바일DRAM 주력공급 예상
− 현재 LPDDR4는 삼성전자와 SK하이닉스 중심으로 생산이 진행되고 있는 반면 마이크론은 LPDDR4를 위한 20nm급 공정전환에 어려움을 겪고 있음. 따라서 SK하이닉스 물량 공급 확대 전망
− 모바일 DRAM의 경우 64bit AP(Application Processor)에 LPDDR4가 필수적이기 때문에 LPDDR4 수요 공급 불균형 심화 전망됨. 갤럭시 S6뿐 아니라 하반기 출시되는 애플 아이폰 6S에 2GB LPDDR4 채택 전망되고 있어 모바일 DRAM 수급은 타이트하게 전개될 전망
− 특히 15년 하반기에는 마이크론의 20nm급 LPDDR4 품질 문제로 인해 SK하이닉스와 삼성전자가 애플 아이폰 6S향 제품을 주력 공급할 것으로 보임. 이에 하반기 모바일 DRAM 매출 증가 예상

하반기 TLC NAND 생산 및 판매 본격화로 매출 성장 기대
− SK하이닉스는 15년 하반기부터 TLC(Triple Level Cell) 확대 전망. 애플이 하반기에 출시하는 아이폰6S NAND 고용량화로 TLC 솔루션을 요구하고 있기 때문. SK하이닉스는 우선적으로 스마트폰향 TLC에 집중하고 TLC를 적용한 SSD 양산 예정
− 또한 스마트폰 업체 간 경쟁 확대로 모바일 DRAM 탑재량 및 NAND 채용량 확대가 전망되고 있어 견조한 실적 흐름 예상

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