투자의견은‘매수(BUY)’및 목표주가는 65,000원을 유지
 
- 3Q15년 실적(연결)은 당사의 종전 추정치 및 시장의 예상치를 상회한 호실적 예상. LG이노텍을 포함한 연결기준, 매출은 14조 5,442억원(4.4% qoq/-1.1% yoy), 영업이익은 3,332억원으로 추정. 특히 전통적으로 3분기가 비수기이나 생활가전(H&A)과 TV(HE)의 수익성 개선으로 영업이익은 전분기 대비 36.5% 증가할 전망
 
- 9월 12일 기준, 15년 3분기 영업이익의 시장 추정(연결)은 2,473억원이며, 당사는 점차 LG전자의 3분기 실적이 상향 추세를 보일 것으로 예상. 또한 LG전자만의 영업이익(별도)은 2,628억원으로 전분기 대비 33.1% 증가 추정
 
- 15년 주당순이익(EPS)을 종전대비 2.7% 상향, 투자의견은 ‘매수(BUY)’를 유지. 현재 P/B 0.7배 및 15년 3분기 실적이 상향될 가능성을 둔 단기적으로 비중 확대 전략이 유효 판단. MC 대비 H&A 부문의 수익성, 글로벌 업체 대비 저평가에 주목. 투자 포인트는

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