LG이노텍 - LED가 아쉽지만 전장부문의 실적 호조는 고무적이다
What's new?
● 4Q15 연결기준 영업이익 451억원으로 예상치 하회: 일회성 비용 120억 반영, LED 실적 개선 지연
● 일반부품부문 실적이 흑자전환했다는 점과, 차량부품 부문의 외형과 수익성 모두 개선되고 있다는 점은 긍정적으로 평가됨
Our view
● 1Q16 영업이익 439억원 전망: 고가형 스마트폰 경쟁 심화에 따른 iPone6S 수요부진 영향과 LED실적 개선 지연
● 전장부품 사업부의 실적 호조 지속과 조만간 결정될 Dual Camera 모멘텀을 고려해 주가 조정 시 매수 관점으로 접근
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