기업분석 리포트
현대해상 - 손해율 개선에는 시간이 필요
- 작성자 :
- 메리츠종금증권
- 작성일 :
- 02-24 09:55
- 조회수 :
- 458
▶ 결론: 투자의견 BUY 유지, 목표주가 36,000원 하향 조정
- 표준화 이후 실손 보험 갱신효과로 위험손해율 안정화 지속 전망. 다만, 표준화 이전 5년 갱신 계약 효과는 이미 반영
- 느린 손해율 개선 속도 및 매각 여력 감소로 순이익 하향 전망, 목표주가 하향조정
현대해상 - 손해율 개선에는 시간이 필요
▶ 결론: 투자의견 BUY 유지, 목표주가 36,000원 하향 조정
- 표준화 이후 실손 보험 갱신효과로 위험손해율 안정화 지속 전망. 다만, 표준화 이전 5년 갱신 계약 효과는 이미 반영
- 느린 손해율 개선 속도 및 매각 여력 감소로 순이익 하향 전망, 목표주가 하향조정