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기업분석 리포트

현대해상 - 손해율 개선에는 시간이 필요

작성자 :
메리츠종금증권
작성일 :
02-24 09:55
조회수 :
458

▶ 결론: 투자의견 BUY 유지, 목표주가 36,000원 하향 조정

  - 표준화 이후 실손 보험 갱신효과로 위험손해율 안정화 지속 전망. 다만, 표준화 이전 5년 갱신 계약 효과는 이미 반영

  - 느린 손해율 개선 속도 및 매각 여력 감소로 순이익 하향 전망, 목표주가 하향조정

 

 

 

 

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