LG이노텍 - 1Q16 Bottom Out
■ 투자의견 매수와 목표주가 115,000원 유지
광학솔루션의 성장 둔화 우려로 주가는 계속 역사적 최저점 수준에 머물러 있으나 실제로 동사 실적은 1분기를 바닥으로 2분기부터 빠른 속도로 개선될 가능성이 있음. 이는 단순히 G5 효과뿐 만 아니라 LED 부문의 적자폭이 예상보다 빠르게 축소되고 있다는 점과 기판/소재 역시 OLED TV와 국내 스마트폰 거래선의 신모델 효과로 추세적 개선이 예상됨. 또 2016년 하반기부터 본격으로 매출 성장세를 나타내줄 전장부품 분야를 고려하면 동사의 주가는 저평가되어 있다고 판단되어 매수를 추천함.
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