동아에스티 - 천연물의약품 가치 상승 기대
동아에스티에 대한 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가를 192,000원으로 상향한다. 목표주가 상향은 동아에스티의 신약 파이프라인 가치를 기존 2,223억우너에서 4,268억원으로 상향했기 때문이다. DA-9801의 가치를 1,357억원으로 추가 반영했다. DA-9801는 당뇨병성신경병증을 적응중으로 미국에서 임상 2상을 종료했으며, 2016년 임상 3상에 진입할 예정이다. 최근 영국의 GW Pharmaceuticals이 천영물의약품 임상 3상 결과 발표 이후 기업 가치가 상승한 것을 보았을 때 천연물의약품이라도 임상 시험을 통해 통계적 유의성을 확보할 경우 가치 상승으로 이어질 수 있다고 판단한다.
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