한국콜마 - 수출과 북경법인 30~90% 성장 가능성
What's new?
● 화장품 내수 매출은 홈쇼핑 및 드럭스토어 히트제품이 견인하여 16% 성장
● 화장품 수출은 신규 대형 고객(글로벌 Top 3) 및 기존 고객 납품 증가로 무려 77% 증가
● 올해 수출 30~60% 성장, 북경콜마 매출 90% 성장 기대
Our view
● 1분기 콜마 및 코스맥스의 수출 성장률 77%, 100% 기록. 향후 수출 고성장의 지속 여부가 관전 포인트
● 2분기는 콜마 및 코스맥스 등 화장품 ODM 기업의 실적 성수기로 Valuation 높으나 긍정적인 주가 흐름 기대
● 실적 추정 및 목표주가 상향. 투자의견 BUY 유지.
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