기업분석 리포트
코오롱플라스틱-태세 전환
- 작성자 :
- 키움증권
- 작성일 :
- 04-20 14:26
- 조회수 :
- 420
1분기 영업이익, 시장 기대치를 크게 상회 전망
코오롱플라스틱의 올해 1분기 영업이익은 37억원으로 시장 기대치(25억원)를 크게 상회할 전망이다. 메탄올 등 원재료 가격 급등에 따른 제조원가 상승에도 불구하고, 1) POM/컴파운드 등 주력 제품의 견고한 플랜트 가동률이 지속되고 있고, 2) 일부 판가 인상을 추진하였으며, 3) 역내/외 POM 수급이 타이트한 상황을 지속하고 있고, 4) 이원화된 컴파운드 설비 통합에 따른 컴파운드 외주 인력 감소 등 원가 측면의 개선 때문이다.
내년, 증익폭이 더 클 전망
올해 EPS는 521원으로 작년과 유사할 것으로 보이지만, 내년 EPS(773원)는 올해 대비 48.4% 증가할 전망이다. 영업이익/영업외손익이 올해 대비 모두 증가하기 때문이다.
코오롱플라스틱-키움증권.pdf