한화테크윈 - 4분기를 기다리며
실적 전망 하향, 시큐리티 수익성 저하
2분기 영업이익 추정치를 439억원에서 262억원(QoQ 134%, YoY -41%)으로 하향한다. 시큐리티 사업이 예상보다 부진한데, 1) 중국 업체들 주도로 가격 경쟁이 심해졌고, 2) B2B 대비 B2C 매출이 늘어나면서 제품 Mix가 악화된 측면이 있다.
4분기 방산 수출 모멘텀 기대
3분기 영업이익은 247억원(QoQ -6%, YoY -44%)으로 사업부별로 2분기와 유사한 상황이 이어질 것이다. 상황을 반전시킬 모멤텀은 K9 자주포 해외 수출에 있고, 올해 예상 수출액 1,400억원 중 대부분이 4분기에 집중될 예정이다.
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