기업분석 리포트
SKC - 투자의 성과들이 본격적으로 반영되고 있다
- 작성자 :
- 키움증권
- 작성일 :
- 11-10 08:28
- 조회수 :
- 431
올해 3분기 영업이익, 작년 대비 163.4% 증가
SKC의 올해 3분기 실적은 매출액 7,408억원(YoY +26.3%, QoQ +20.4%), 영업이익 482억원(YoY +163.4%, QoQ +9.0%)을 기록하며, 시장 기대치(영업이익 483억원)에 부합하였다.
투자의견 Buy(유지), 목표주가 52,000원(유지)
동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 52,000원 유지한다. 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 화학부문은 마진 피크 우려 속에서도 다운스트림 확대 등 포트폴리오 개선으로 여전히 견고한 마진율을 유지하고 있고, 2) SK텔레시스/SKC솔믹스 등 투자사들의 실적 개선세가 본격적으로 나타나고 있으며, 3) SKC HT&M 지분 인수 및 SKC Inc 제품믹스 개선으로 필름부문 실적이 내년부터 본격적으로 턴어라운드할 것으로 전망되기 때문이다.
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