기업분석 리포트
OCI - LONGi 계약, 이면(裏面)의 가치는 가히 폭발적!
- 작성자 :
- 교보증권
- 작성일 :
- 02-07 08:22
- 조회수 :
- 469
LONGi 계약, 이면(裏面)의 가치는 가히 폭발적!
전일 동사는 Mono웨이퍼 No1인 LONGi社와 1.1조원의 폴리실리콘(이하 “폴리”) 단일공급계약 체결 공시(공급 기간: 전일부터 3년 1개월간 공급 <‘18년 2/5일~21년 2/28일> / 물량: 64,638톤). 단순한 일회성 계약을 넘어, 이면의 가치는 가히 폭발적. 이번 대규모 공급 계약의 가치는 하기 4가지로 판단. ① No1과의 장기 파트너쉽 기대, ② 대규모 안정적 물량 확보, ③ 고순도 폴리 차별화 및 수급타이트 확인, ④ Mono 웨이퍼向 비중 확대에 따른 Mix 개선. 폴리의 Multiple 가파른 상승 기대. Top-Pick 추천.
LONGi계약 이면의 가치는 가히 폭발적.pdf
