기업분석 리포트
제넥신 - 비상을 위한 동력 확보
- 작성자 :
- 하나금융투자
- 작성일 :
- 03-22 08:20
- 조회수 :
- 432
2,500억원 자금 조달
제넥신은 3월 20일 유상증자와 전환사채(CB) 발행으로 2,500억원의 자금을 조달하는 내용을 공시하였다. 5월 18일 우선주 221만 9,749주를 발행해 2,000억원을 조달하는 유상증자를 실시하며 주당 발행가격은 할인율 10%를 적용한 90,100원으로 결정되었다. 신한금융투자와 인터베스트가 운용하는 사모펀드가 900억원, 유한양행이 300억원어치를 인수하며 다수의 증권사 및 헤지펀드운용사가 참여하였다. 같은 날 전환사채 500억원도 발행하며 전환사채의 보통주 전환가격은 102,680원으로 전날 종가(106,900원)보다 3.94% 낮은 가격이다. 키움프라이빗에쿼티가 50억원을 신한금융투자와 인터베스트가 운용하는 사모펀드가 450억원을 사들이기로 공시되었다. 이와 같이 조달된 자금으로 주요 파이프라인 임상 및 연구개발에 약 1,900억원, 그리고 제넥신의 자회사인 NIT의 지분인수와 R&D 목적 투자를 위해 600억원이 집행될 예정이다.
비상을 위한 동력 확보.pdf
