삼성바이오로직스 - 1Q18 Preview: 장기적인 관점으로 바라보기
1) 투자포인트 및 결론
- 중장기적으로 바이오의약품 CMO 수요 증가와 ‘18년 4분기 중 3공장 정상 가동화 모멘텀 고려하여 투자의견 BUY 유지.
(1) 글로벌 바이오의약품 CMO/시밀러 Peer Multiple 높은 수준 유지 중이며, (2) 자회사 삼성바이오에피스의 주요 파이프라인 유럽판매 허가된 점과 (3) 아스트라제네카와 합작 설립한 아키젠바이오텍의 파이프라인 (SAIT101) 주주가치에 반영하며 목표주가 기존 510,000원에서 680,000원으로 상향.
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