기업분석 리포트
터널을 지나가는 2분기, 하반기에 모멘텀+
- 작성자 :
- 현대차증권
- 작성일 :
- 08-30 10:49
- 조회수 :
- 475
투자포인트 및 결론
- (1) 전세계적 바이오시밀러 시장 ‘21년까지 연평균 25% 이상 고성장할 전망과 (2) 올해 하반기 중 미국 내 트룩시마 출시와 (3) 유럽 시장 내 주력제품 높은 시장점유율 유지 될 것으로 전망하여 투자의견 BUY 유지.
- 2분기 어닝 쇼크와 주력제품 가치 산출에 활용되는 EBIT 기존 18% 적용에서 15%로 하향하며 기존 목표주가 12만원에서 11만원으로 소폭 하향.
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