유가보다는 일드와 탑승률!
목표주가 40,000원, BUY, 커버리지 개시
대항항공에 대한 분석을 개시한다. 대한항공에 대한 분석을 개시한다. 목표주가 40,000원은 글로벌 Peer 기업들의 평균 PBR인 1.3배를 30% 할인한 Target PBR 1.0배에 2019년 BPS 39,650원을 적용해 산출했다. 유가 상승에 의한 동사의 실적 부진에 대한 우려는 이미 주가에 반영되었다. 8/31일 종가 기준 동사의 주가는 PBR 0.8배 수준으로 지난 5년간 가장 낮은 것은 물론 동사 대비 수익성이 낮은 해외 경쟁사들 대비해서도 할인 거래되고 있다. 실적 역시 2Q18를 저점으로 반등할 전망이다. 투자의견을 BUY로 제시한다.
(주)위즈넷 | 대표이사 : 백성경 | 대표전화 : 1588-9659 | 팩스번호 : 02-835-8534 | E-mail : webmaster@bobtv.co.kr
사업자등록번호 : 108-81-90902 | 통신판매업신고번호 : 제 2010-서울영등포-1401호 | 주소 : (본사)서울 영등포구 선유로 146 10층 1009호
Copyright ⓒ Wiznet lnc. All Rights Reserved.
본 사이트에 제공하는 모든 정보(증권방송 포함)는 투자판단의 참조자료이며, 투자의 최종 책임은 본 정보를 이용하시는 이용자에게 있습니다.
광고성 및 악성게시물을 올리는 회원의 경우 해당게시물 삭제는 물론, 글쓰기 권한을 정지할 수 있으니 이용에 참고바랍니다.
이용자는 본 사이트의 정보를 무단으로 재배포 및 재활용 할 수 없습니다.
유가보다는 일드와 탑승률!.pdf