향후 성장성은 더욱 부각될 것
투자포인트 및 결론
- 투자포인트 1) 당사는 3분기 영업이익을 351억원으로 추정하며 이는 시장 컨센서스 290억원을 20% 상회하는 수준, 2) 향후 그룹 내 양극재 업체와 통합될 것으로 기대가 되는데, POSCO그룹은 향후 5년간 미래 신성장 사업인 소재부문에 10조원을 투자할 계획을 발표하여 음극재 및 양극재의 성장성 기대 강화, 3) 기존 사업부의 안정적인 현금창출 지속
- 투자의견 BUY, 목표주가 81,000원(기존 60,000원) 제시
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