기업분석 리포트
[SK하이닉스] 실적 좋아요, 주가 나빠요!
- 작성자 :
- 이베스트증권
- 작성일 :
- 10-26 13:11
- 조회수 :
- 423
목표가 100,000원 투자의견 Buy
3Q 실적 시장 기대치 상회
SK하이닉스의 3분기 실적은 매출액 11.4조원(+41.0%, YoY, +10.1%, QoQ), 영업이익 6.47조원(+73.2%, YoY, +16.1%, QoQ)으로 시장기대치(영업이익 6.3조원)를 상회하는 호실적을 기록했다. 3분기 DRAM과 NAND 출하가 각각 +4.9%, +19.0% 기록하며 기대치에는 소폭 미달했지만, 고 수익성 1Xnm 제품군 및 72단 3D NAND 물량 증가로 수익성은 기대치를 상회했다. NAND가격 10.0% 하락이 예상되는 가운데 지속적인 DRAM가격 상승(+0.9%)과 우호적인 원달러 환율 영향으로 영업이익율은 56.7%를 달성했다.
실적 좋아요, 주가 나빠요!.pdf