[오리온] 가격 메리트 발생, 저가 매수 타이밍
목표가 120,000원 투자의견 Buy
가격 메리트 발생, 저가 매수 타이밍
- 3Q18 연결 영업이익 787억원으로 전년수준 방어. 당사 추정치, 컨센서스 7.5%, 5.7%상회. 순이익은 45.5%YoY감소한 331억원으로 예상치 하회
- 제품력에 기반한 국내 시장점유율 상승 지속 전망. 중국 예상보다 비용 크지 않게 계획대로 성장 전망(4Q18도 양호한 실적 기대)
- 사드이후 회복에 기대감 너무 컸을 뿐 오리온의 저력이 사라진 것은 아님. 최근 3개월 주가 28%하락하며 저가 메리트 발생. 목표주가 12만원, BUY의견 유지
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