[LG화학] 2차전지 사업만 보더라도 너무 싸다.
목표가 530000원 | 투자의견 Buy
투자포인트 및 결론
- LG화학 4Q18 화학부문 부진으로 실적은 컨센서스를 하회 할 전망
- 4Q18 전지사업 이익은 전분기비 감익하겠으나, 계절적인 영향. EV배터리 사업 흑자전환 기대
- 2019년 전지사업부 매출액 10.5조원, 영업이익 5,432억원. 이익 성장세 이끌 전망
- 화학부문 실적 전망치 하향 했으나, 배터리 사업가치는 DCF Valuation 적용 시점 변경(‘18년말 → ‘19년 말)로 소폭 상향 조정. 목표주가 530,000원 유지
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