[롯데케미칼] 화학 설비 증설 장기화 우려
목표가 300000원 | 투자의견 MarketPerform
투자포인트 및 결론
- 롯데케미칼 4Q18 실적은 1회성 요인 및 부정적인 Lagging 효과로 컨센서스를 하회할 것
- 1Q19 실적 저가 Naphtha 투입효과 및 일부 Restocking 수요로 전분기비 크게 개선될 것
- 다만, PE/MEG 증설이 장기화 되고 있는 상황. 공급 부담은 이어질 것
- Feedstock 경질화는 결국 Ethylene 증설 장기화로 이어질 전망
- 투자의견 Marketperform 및 목표주가 300,000원 유지
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