기업분석 리포트
[대상] 베스트코 합병, 긍정적 턴어라운드 지속
- 작성자 :
- DB금융투자
- 작성일 :
- 02-27 11:26
- 조회수 :
- 465
목표가 38000원 | 투자의견 Buy | |
베스트코 합병, 긍정적 턴어라운드 지속
- 베스트코 합병 공시 긍정적 영향 전망. 베스트코 차입금 1,402억원, 조달금리 2.2%pt하락으로 이자비용 28억원 감소. 베스트코 11월 흑자 전환(연간 적자 86억원으로 전년대비 68억원 축소)
- 베스트코 단순 구매물량 매출 및 적자 점포 축소로 18년 하반기 적자요인 94억원 축소
- 미원/전분당 등 수익성 안정, 김치/장류 시장지위 확고, 인도네시아 전분당 수익성 개선, 라이신 흑자기조 유지되는 상황에서 마지막 걸림돌인 베스트코 턴어라운드. 목표주가 38,000원으로 상향, 투자의견 BUY유지
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