기업분석 리포트
[SK텔레콤] 더 이상 흔들리지 말고 확신 가지고 매수할 시점
- 작성자 :
- 하나금융투자
- 작성일 :
- 03-12 10:58
- 조회수 :
- 479
목표가 400000원 | 투자의견 Buy
매수/TP 40만원 유지, 장/단기 절호의 매수 찬스로 판단
SKT에 대한 투자의견을 매수로 유지한다. 1) 주가가 상승할 시기에 오히려 주가 하락세가 나타나 단기 주가 매력도가 높아졌고, 2)5G 요금제 출시 지연이 요금 인하로 이어질 가능성이 희박하며, 3) S&P 신용 등급 부정적 전망이 이자율 상승으로 이어질 가능성이 낮고, 4) 시장 우려와 달리 발표 연결 실적 기준으로는 높은 이익 성장이 예상되며, 5) 4월 발표될 5G 가입자 유치 동향/요금제 이동 현황은 현실적으로 양호하게 나타날 수 밖에 없고, 6) 중간배당 증대가 유력해 4년 만에 다시 배당금 상향 조정이 기대되며, 7) 자금 소요 없이 티브로드 인수가 가능해져 사업자간 경쟁 완화,유선 매출 성장 기대감 향상이 예상되기 때문이다.
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