[하이트진로] 바닥을 기다리며...
목표가 17000원 | 투자의견 Buy
바닥을 기다리며...
- 1Q19 맥주 판매량 부진과 마케팅 비용 지출 증가 등으로 영업이익 68%감소한 53억원 수준에 그칠 전망(낮아진 컨센서스 113억원 하회 전망)
- 긍정적인 신제품 포지셔닝(테라), 경쟁사의 미온적 대응, 소주/맥주 인상 가능성, 주세법 통과시 수입맥주 시장의 위축 가능성, 마산공장 전환에 따른 맥주 가동율 상승 등 감안시 주가 바닥 근접
- 카스 재고 소진후 테라 판매량 추이, 가격 인상 시점 구체화 등을 고려하여 투자의견, 목표주가 상향 예정
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