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투자전략 리포트

[포스코케미칼] 2Q22 리뷰: 배터리 소재 매출 추정치 상향

작성자 :
DS투자증권
작성일 :
07-22 10:50
조회수 :
902
목표가 170,000 | 투자의견 Buy

판가 인상으로 2022년 매출액 추정치 3.1조원으로 상향


포스코케미칼에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 17만원을 유지한다. 2분기 실적은 양극재 사업의 수익성 개선과 절강포화의 연결실적 편입 효과로 시장 기대치를 크게 상회 했다 음극재 사업은 실적 회복이 지연되었으나 6 월 판가인상으로 하반기 수익성 개선이 기대된다. 메탈가 상승에 따른 양극재 판가 상승과 음극재 가격 인상으로 2022년 매출액 추정치를 상향한다. 본격적인 모멘텀 시점 은 GM 향 양극재 물량 확대가 예상 되는 2023년이다. 하반기로 갈수록 주가는 기대 치를 반영할 것이다.










[포스코케미칼] DS투자증권 Daily종합.pdf