하반기 신흥국 증시, 패자의 역습 시즌 Ⅱ
신흥국의 강세흐름은 하반기에도 지속될 전망. 하반기에는 글로벌 매크로 환경의 변화가 기대되기 때문. 주목할 부분은 1) 글로벌 동반회복, 2) 물가에 대한 컨센서스 변화. 하반기 신흥국 증시의 새로운 상승동력은 글로벌 성장모멘텀 회복 / 인플레이션 환경에 따른 신흥국 수출모멘텀 강화 / 이익 개선세. 하반기에는 수출주도 국가 중심의 ‘패자의 역습 시즌 2’를 기대. 밸류에이션 매력도, 글로벌 교역과 상관성 등을 감안했을 때, 최선호 국가는 한국, 유망국가는 대만과 폴란드
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