금리인하 기대감의 유효기간
2012년 7월, 2013년 7월 원/달러 환율은 각각 1,132원, 1,123원이었다. 높은 환율로 수출기업들의 영업이익 컨센서스 하향 속도가 늦었다. 최근 환율이 반등하면서 영업이익 컨센서스 하향 속도는 느려질 것이다.
8월 금통위를 예측하기는 어렵지만 8월에 기준금리가 안하되면 인지의 관성상 추가 금리인하 가능성에 베팅할 가능성이 높다. 주식시장이 한은의 기준금리 인하 기대를 소모할 여지는 남아있다.
주식을 줄여야 하는 타이밍은 다시 원/달러 환율이 하락하며 마지막 남은 환차익에 대한 기대까지 소진하는 구간이다. 아직은 주식을 매수할 때라고 생각한다.
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