#증시브리핑

[07/12.수] 오늘의 증시 요약. [마감 시황]

- 코스피시장 -

코스피시장, 기관 순매도에 소폭 하락. 

밤사이 미증시가 美 정치 불확실성 확대 속 혼조 마감했으며, 유럽증시는 옐런 Fed 의장 국회 증언을 앞둔 관망세 속 하락 마감. 이날 코스피지수는 2,395.41에서 약보합 출발.

장초반 보합권에서 등락을 거듭하던 지수는 상승폭을 다소 확대하며 오전 중 2,399.28에서 고점을 형성.

이후 상승폭을 축소한 지수는 보합권에서 등락을 보이다 하락세로 돌아서는 모습. 장후반 낙폭을 다소 확대한 지수는 2,390.45에서 저점을 형성한 뒤 결국 2,391.77에서 소폭 하락세로 장을 마감.

개인과 외국인이 동반 순매수한 가운데 삼성전자가 장중 250만원을 기록하기도 하는 등 신고가 행진을 이어갔지만, 기관이 3,200억원 넘게 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음. 

한편, 대만과 홍콩이 상승한 반면, 일본, 중국은 하락하는 등 주요 아시아증시는 엇갈린 모습. 원/달러 환율은 전거래일대비 6.0원 하락한 1145.1원을 기록. 

수급별로는 기관이 3,214억 순매도, 개인과 외국인은 각각 1,801억, 884억 순매수. 선물시장에서는 외국인이 3,630계약 순매도, 개인과 기관은 각각 550계약, 3,183계약 순매수. 

코스피 시총상위종목들은 하락 종목이 다소 우세. SK하이닉스, NAVER, 삼성물산, POSCO, 한국전력, 삼성생명, 신한지주, SK텔레콤, 삼성바이오로직스, KT&G, SK이노베이션 등이 하락. 반면, 삼성전자가 장중 250만원을 기록하기도 하는 등 사상 최고치 행진을 이어갔으며, 현대차, KB금융, 현대모비스, LG화학, 아모레퍼시픽 등이 상승. 

업종별로는 대부분 업종이 하락. 의약품, 건설업, 은행, 증권, 통신업, 의료정밀, 서비스업, 유통업, 전기가스업, 비금속광물, 철강금속, 보험, 금융업, 종이목재, 화학, 음식료업 등이 하락. 반면, 전기전자, 운수창고, 제조업, 운수장비 등 일부 업종만이 상승. 

마감 지수 : KOSPI 2,391.77P(-4.23P/-0.18%)

- 코스닥 시장 -

코스닥시장, 기관 순매도에 하락.

밤사이 미증시가 美 정치 불확실성 확대 속 혼조 마감한 가운데, 이날 코스닥지수는 657.06에서 상승세로 출발.

장초반 657.90에서 고점을 형성한 지수는 이내 하락세로 돌아서며 낙폭을 확대하는 모습. 장 마감까지 낙폭을 확대한 지수는 결국 651.10에서 장을 마감.

개인과 외국인이 순매수했으나, 기관이 11거래일 연속 매도세를 이어가면서 지수 하락을 이끌었음. 

수급별로는 기관이 440억 순매도, 개인과 외국인은 589억, 36억 순매수. 

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. 셀트리온, 메디톡스, 로엔, 휴젤, 바이로메드, GS홈쇼핑, CJ오쇼핑, 신라젠, 에스에프에이, 솔브레인, 서울반도체 등이 하락. 코오롱생명과학은 15.84% 급락. 반면, CJ E&M, 코미팜, 컴투스, 제일홀딩스, 파라다이스, 포스코 ICT 등은 상승. 

업종별로는 대부분 업종이 하락. 제약 업종이 2% 넘게 하락한 것을 비롯해 출판/매체복제, 정보기기, 제조, 기타서비스, 인터넷, 금속, 기계/장비, 운송장비/부품, 건설, 통신서비스, 소프트웨어, 일반전기전자, IT H/W, 화학 업종 등이 하락. 반면, 비금속, 기타 제조, 오락/문화 등 일부 업종만이 상승. 

마감 지수 : KOSDAQ 651.10(-4.91P/-0.75%)

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[특징 섹터]


- 원자력발전 -

영국 원전 건설사업, 한국형 원전 모델 채택 소식에 일부 상승.

▷언론에 따르면 영국 정부가 추진하고 있는 원자력발전 건설 사업에 한국형 차세대 원전 모델(APR-1400)이 채택된 것으로 알려짐. 이번 원전 사업은 영국 북서부 무어사이드 지역에 원자력발전을 건설하는 프로젝트로 21조원 규모이며, 향후 영국 의회 승인 등을 거쳐 내부 절차가 마무리 될 예정. 

▷APR-1400은 한국이 독자 기술로 개발한 원전 모델로 본 사업이 최종 확정되면 지난 2009년 UAE에서 수주한 원전 이후 한국의 두 번째 원전 수출이 될 전망. 

▷이와 관련, 우리기술, 웰크론강원, 한신기계, 한전기술 등 일부 원자력발전 관련주들이 상승 마감.


- 면세점 -

면세점 특혜 파문 속 관련주 등락.

▷전일 감사원은 관세청에 대한 면세점 특허심사를 감사한 결과, 2015년 1,2차 면세점 신규 사업자 선정과 2016년 신규특허 추가발급 방침 결정 등에서 총 13건의 위법·부당 사항을 확인했다고 발표. 

▷지난 2015년 서울 시내 신규 대기업 면세점 2곳으로 HDC신라면세점과 한화갤러리아타임월드가 선정되는 과정에서 관세청이 평가점수를 부당하게 산정해 한화갤러리아타임월드가 정당한 점수보다 많은 점수를 받았다고 밝힘.

▷이와 관련, 기존사업자인 호텔신라가 업계 경쟁 완화 등 반사이익을 볼 것이라는 기대감에 강세를 기록한 반면, 한화갤러리아타임월드는 하락 마감.


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[특징 종목]

- 코스피시장 -

대덕GDS(004130) : 와이솔 지분 추가 취득 결정에 강세.
▷동사는 전일 장 마감 후 중장기적 협력을 통한 사업 경쟁력 제고를 위해 전자부품 제조업체 (주)와이솔 주식 2,348,906주를 454.36억원에 추가 취득키로 결정했다고 공시. 취득 후 지분율은 17.07%임.
▷이와 관련 대신증권은 이번 와이솔 인수를 통해 새로운 성장 기반을 마련했다며, 스마트폰용 경연성 인쇄회로기판(RF-PCB) 및 주기판(HDI) 중심에서 통신모듈과 전장부품 시장으로의 진출이 가속화될 것이라고 전망.
▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 25,000[유지]

동양네트웍스(030790) : 동양생명과 119.28억원 규모 용역 계약 체결에 상승.
▷동사는 동양생명보험(주)과 119.28억원 규모의 전산업무 서비스운영 용역제공 계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 12.68%에 해당하는 금액이며, 계약 기간은 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지임.

쌍용머티리얼(047400) : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승.
▷동사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 KEB하나은행과 20억원 규모의 자사주 취득 신탁계약 체결을 결정했다고 공시. 계약기간은 2017년7월12일부터 2018년7월12일까지임.

코스맥스(192820) : 하반기 성장 기대감에 소폭 상승.
▷SK증권은 동사에 대해 2분기 실적은 부진할 전망이지만, 국내 오더 상황이 6월, 7월, 8월 뒤로 갈수록 개선 추세이며 수출 역시 신규 고객사 및 신제품이 확대되는 하반기의 성장세가 더 좋을 것으로 전망.
▷또한, 중국은 하반기 색조 시장 확대에 따른 추가적인 성장까지도 기대해 볼 수 있는 상황이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 150,000원[유지]

씨에스윈드(112610) : 유럽 재생에너지 시장 확대 기대감에 소폭 상승.
▷유진투자증권은 프랑스가 2025년까지 원전 17기까지 폐쇄할 수 있다고 밝혔다며, 프랑스의 대규모 원전 축소의 효과는 유럽 전역으로 단기간에 확산될 수 밖에 없는 구조라고 밝힘.
▷이에 따라 동사의 유럽향 풍력타워 매출비중은 2016년 기준 약 25%였고, 내년부터는 영국 해상풍력 매출을 시작으로 비중이 30%를 상회할 것으로 예상된다며, 동사의 수혜가 예상된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 31,000원 -> 35,000원[상향]

KG ETS(151860) : 신규사업 확대 기대감에 소폭 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 신규 사업인 산화텅스텐 공장 가동과 폐기물 처리 사업 확대로 새로운 성장 동력을 확보했다며, 매출 성장세를 이어갈 것으로 전망.
▷또한, 하반기 고객사인 국내 PCB 업계의 납품 증가로 산화동 수요 증가가 전망된다며, 레벨업된 성장 기반으로 밸류에이션 Re-rating 전망.

삼성전자(005930) : 사상 최고치 경신하며 장중 250만원 터치.
▷동사의 주가가 2분기 실적 호조에 힘입어 사흘째 사상 최고치 행진을 이어가며 금일 장중 250만원을 터치하는 모습을 보임.
▷업계에서는 반도체 슈퍼사이클이 계속되는 가운데 디스플레이 슈퍼사이클이 동반되며 3분기도 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 기대하고 있음.

삼성생명(032830) : CJ제일제당의 동사 주식 전량 처분 결정에 소폭 하락.
▷CJ제일제당은 재무구조 개선 및 미래성장을 위한 투자재원 확보를 위해 보유중인 동사 지분 전량(2,985,950주)을 처분키로 결정했다고 공시. 처분금액은 3,576.89억원 규모이며, 처분예정일은 2017년7월14일임.
▷이 같은 소식에 동사의 주가가 소폭 하락 마감한 반면, CJ제일제당은 이번 지분 매각이 긍정적으로 분석되며 소폭 상승 마감.

카카오(035720) : 고밸류에이션 평가에 소폭 하락.
▷KTB투자증권은 동사에 대해 광고, 게임, 커머스 등 주요 사업부 하반기 실적 개선을 가정해도 현재 주가는 2017년 기준 PER 44배에 육박해 부담스러운 밸류에이션이라고 평가.
▷이에 따라 실적 개선 속도와 높은 밸류에이션을 정당화할 수 있는 신규 서비스 출시를 지켜보며 대응할 것을 권고.
▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 100,000원[유지]

- 코스닥시장 -

서울리거(043710) : 홍콩 진출 기대감에 급등.
▷동사는 지난 10일 홍콩 유니언 메디컬헬스케어(UMH)와 각각 50%의 지분율을 보유한 합작법인 홍콩 뮤즈 메디컬 설립 절차를 완료했다고 밝힘. 이에 홍콩에서의 첫 쁘띠성형 전문 클리닉 개원이 가시화될 것이라는 기대감에 주가가 급등세로 마감.

포스코켐텍(003670) : 흑연전극 가격 급등 수혜 기대감에 급등.
▷미래에셋대우는 동사에 대해 중국 흑연전극 가격이 연초대비 342% 상승하며 급등하고 있는 가운데, 자회사 피엠씨텍(지분율 60%이나 관계회사로 분류)에서 침상코크스(연산 6만톤, 흑연전극봉 소재)를 생산하고 있기 때문에 수혜가 예상된다고 분석.
▷특히, 자회사 피엠씨텍이 올해 200억원 수준의 지분법이익을 기록할 것으로 전망.(16년 -211억원 지분법손실 기록)▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 18,500원 -> 22,000원[상향]

씨엠에스에듀(225330) : 무상증자 결정에 강세.
▷동사는 보통주 1주당 신주 3주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 공시. 신주배정기준일은 2017년7월31일이며, 신주상장예정일은 2017년8월22일임.

엔지스테크널러지(208860) : 中 자동차업체 Geely 차세대 모델 OTA 솔루션 추가 공급 소식에 강세.
▷동사는 언론을 통해 중국 자동체 제조업체 Geely 자동차그룹의 차세대 모델에 적용될 첨단무선(OTA) 솔루션을 추가 공급하기로 했다고 밝힘. 앞서 동사는 Geely에 OTA 솔루션을 1차 공급한 바 있으며, 이번 추가 공급으로 OTA 솔루션의 초도 물량은 약 250만대에 달할 것으로 알려짐.
▷이와 관련 동사는 "유럽시장에서 높은 영향력을 갖고 있는 Geely에 OTA 솔루션을 공급함으로써 동사의 인지도를 높이는 중요한 계기가 될 것으로 판단된다며, 앞으로도 글로벌 전장업체들과 다양한 협력을 통해 추가 수주의 가능성이 높다"고 밝힘.

포스링크(056730) : 자회사 써트온 가상화폐거래소 시장 진출 소식에 강세.
▷동사는 자회사인 써트온이 가상화폐거래소(암호화폐거래소) '링크코인(LinkCoin)'의 베타서비스를 8월 중에 오픈한다고 언론을 통해 밝힘.
▷지난 6월 자회사로 편입한 블록체인플랫폼 전문기업 써트온은 올 초부터 암호화폐거래소 개발을 준비 해왔으며, 현재 마지막 개발 과정이라고 밝힘.

웰크론강원(114190) : 142.58억원 규모 열병합발전설비 제작 및 설치계약 체결에 상승.
▷동사는 씨제이건설(주)와 142.58억원 규모의 열병합발전설비 제작 및 설치계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 33.72%에 해당하는 금액이며, 계약 기간은 2017년7월11일부터 2018년8월30일까지임.

오로라(039830) : 올해 최대 실적 전망 및 저평가 분석에 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 해외시장에서의 성장, 국내 토이플러스 매출 확대 등으로 올해 예상 실적은 매출액 1,548억원(+7.9%, y-y), 영업이익 176억원(+18.9%,y-y)으로 지난해에 이어 올해도 최대 실적을 갱신할 것으로 전망.
▷또한, 삼성동 본사 등 시가총액에 육박하는 자산가치를 감안시 현주가는 저평가 국면이라고 분석.
▷이에 금일 신규추천 종목에 편입.

팅크웨어(084730) : 화물·대형차 ADAS 의무장착 수혜 분석에 소폭 상승.
▷토러스투자증권은 동사가 시판하고 있는 ADAS 탑재 블랙박스 기능은 차선이탈경보시스템(LDWS), 급커브감속경고시스템(CSWS), 차로변경예보알림 (PLCA), 전방추돌경보(FCWS), 신호등변경알림(TLCA), 앞차출발알림(FVSA) 등이라며, 이번달 18일부터 ADAS 장착(LDWS:차선이탈경고장치) 의무화에 수혜를 받을 것으로 전망.
▷또한, 자동차업체 및 해외 유통업체로 B2B 매출확대, 통신사와 연계한 신규사업 가시화, 지난해 대손충당금 반영에 따른 기저효과 등에 따라 2분기 연결기준 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 +14.4%(524억원), +286.2%(24억원)를 기록 할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 17,200원[유지]

코오롱생명과학/코오롱 : 인보사 치료효과 의문제기에 급락.
▷일부 언론에 따르면, 연골재생 등 골관절염 구조 개선에 효과가 있다고 알려졌던 유전자치료제 ‘인보사’ 임상이 연골재생과 무관하게 진행됐던 것으로 알려지면서 금일 코오롱생명과학과 코오롱이 동반 급락세로 마감.
▷금일 코오롱생명과학은 골관절염 신약 ‘인보사’가 시판 허가를 받았다고 공시한 가운데, 인보사는 임상시험에서 무릎 통증 개선과 운동이나 일상생활 등에서 기능개선 효과를 입증. 하지만 최대 관심사였던 손상된 연골재생 등 구조 개선 효과는 입증하지 못한 것으로 알려짐.
▷이에 대해 코오롱생명과학 관계자는 “한국과 미국 임상에서 이미 연골 재생 등 구조개선 효과를 확인했다”며 “연골 재생 부분은 향후 미국 임상 3상에서 1,020명 환자의 장기추적 결과를 통해 입증할 계획”이라고 주장한 것으로 알려짐.
[종목] : 코오롱, 코오롱생명과학