#증시브리핑

[07/17.월] 오늘의 증시 요약. [마감 시황]

- 코스피시장 -

코스피시장, 美 증시 훈풍 속 기관 순매수 등으로 상승, 사상 최고치 재차 경신.

지난 주말 미증시가 美 기준금리 인상 지연 전망 등으로 상승했으며, 유럽증시는 은행주 약세 속 대체로 하락.

이날 코스피지수는 사상 최고치를 재차 경신하며 2,427.76에서 상승세로 출발. 장초반 2,430선 마저 돌파한 지수는 2,430.34에서 고점을 형성. 점차 상승폭을 축소하던 지수는 정오 무렵 2,419.91에서 저점을 형성한 뒤 재차 상승폭을 확대하는 모습.

결국 지수는 2,425.10에서 장을 마감하며 종가 기준 사상 최고치를 재차 경신. 장중 한때 2,430.34를 기록하는 등 장중 기준으로도 사상 최고치 경신.

지난 주말 美 경제지표 부진에 따른 기준금리 인상 지연 전망 등으로 미증시가 상승한 점이 호재로 작용. 기관은 1,100억원 넘게 순매수하면서 지수 상승을 이끌었음.

한편, 중국이 하락한 반면, 일본, 대만, 홍콩은 상승하는 등 주요 아시아증시는 대체로 상승. 원/달러 환율은 전거래일대비 5.0원 하락한 1128.3원을 기록.

수급별로는 기관이 1,107억 순매수, 개인과 외국인은 각각 1,130억, 388억 순매도. 선물시장에서는 개인과 기관이 각각 3,767계약, 3,963계약 순매수, 외국인은 7,523계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. 삼성전자, SK하이닉스, POSCO, 삼성물산, 삼성생명, 한국전력, KB금융, 신한지주, LG화학, SK이노베이션, 기아차, 삼성바이오로직스 등이 상승. 반면, 현대차, 현대모비스, SK, 아모레퍼시픽, SK텔레콤 등은 하락. NAVER와 KT&G는 보합.

업종별로는 대부분 업종이 상승. 비금속광물 업종이 3.58% 상승한 것을 비롯해 의료정밀, 보험, 서비스업, 의약품, 기계, 전기가스업, 철강금속, 화학, 건설업, 전기전자, 금융업, 음식료업, 제조업, 운수창고, 통신업 등이 상승. 반면, 운수장비와 유통업만이 하락.

마감 지수 : KOSPI 2,425.10P(+10.47P/+0.43%)

- 코스닥 시장 -

코스닥시장, 외국인 순매수에 상승.

지난 주말 미증시가 美 기준금리 인상 지연 전망 등으로 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 656.97에서 상승세로 출발.

장초반 상승세를 이어가며 658선 후반까지 상승하기도 했던 지수는 이내 상승폭을 반납하며 657선 중반대에서 등락을 거듭하는 모습을 보임.

장후반들어 재차 상승폭을 확대한 지수는 결국 장중 고점인 659.89에서 장을 마감. 개인과 기관이 동반 순매도했으나, 외국인 매수세가 지수 상승을 이끌었음.

수급별로는 외국인이 488억 순매수, 개인과 기관은 각각 248억, 170억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. 셀트리온, 메디톡스, CJ E&M, 코미팜, 휴젤, 신라젠, 원익IPS, 서울반도체, 솔브레인, 톱텍, 파라다이스, CJ오쇼핑 등이 상승. 반면, SK머티리얼즈, 바이로메드, GS홈쇼핑, 제일홀딩스, 에스에프에이 등은 하락. 로엔, 컴투스는 보합.

업종별로는 대부분 업종이 상승. IT 부품, 비금속 업종이 2.72%, 2.31% 상승한 것을 비롯해 오락/문화, IT H/W, 반도체, 화학, 컴퓨터서비스, 제약, 섬유/의류, 유통, 방송서비스, 제조, 인터넷, 기계/장비, 운송 업종 등이 상승. 반면, 종이/목재, 출판/매체복제, 디지털컨텐츠, 정보기기 등 일부 업종만이 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 659.89(+5.78P/+0.88%)

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[특징 섹터]


- 남북경협/전력설비 -

적십자ㆍ군사당국 회담 제의에 관련주 상승.

▷이날 정부는 북한에 상호 적대 행위 중지를 위한 군사회담과 추석 계기 이산가족 상봉을 위한 적십자회담을 동시에 제안한 것으로 알려짐. 이는 문재인 대통령이 독일에서 밝힌 '베를린 구상' 이행을 위한 첫 후속조치임.

▷이와 관련 제룡전기, 세명전기, 제룡산업 등 전력설비 관련주 및 에머슨퍼시픽, 신원, 재영솔루텍 등 남북경협 관련주들의 주가가 상승 마감.


- 2차전지/전기차 -

전기차 성장 수혜 기대감에 상승.

▷하나금융투자는 보고서에서 2차전지 출하량이 2016년 98.5GWh에서 2020년까지 연평균 48.3% 성장해 544.2GWh까지 확대될 것으로 전망. 이는 전기차 시장 성장에 따른 고용량 중대형 전지와 소형전지의 확대 작용으로 인한 고성장으로 판단.

▷아울러, 2차전지 소재 중에서도 양극재의 경우 전지의 최종 성능에 관여하는 핵심 소재로써 고기능 전지 수요의 확대가 양극재 시장의 확대로 이어질 것으로 예상된다며, 전기차, 전동공구 등 고기능, 고출력을 요구하는 전방시장의 성장을 바탕으로 고성장이 예상되는 EV향 양극재 시장에 주목해야 한다고 밝힘.

▷이와 관련, 코스모신소재, 일진머티리얼즈, 에코프로, 엘앤에프, 코스모화학 등 2차전지 관련주가 상승 마감.

▷한편, 코스모신소재는 금일 양호한 2분기 실적을 발표. 매출액과 영업이익은 708.22억원, 34.13억원으로 전년동기대비 각각 61.6%, 171.3% 증가. 순이익은 10.83억원으로 전년동기대비 668.1% 급증.


- 편의점 -

최저임금 인상 소식에 하락.

▷지난 15일 최저임금위원회는 내년도 최저임금을 올해보다 16.4% 올린 7,530원으로 결정했다고 발표. 이는 사상 최대 인상폭이며, 인상률로도 2007년 이후 11년 만에 최대상승률을 기록.

▷이와 관련 한화투자증권은 일 매출 185만원인 편의점 가맹점주의 월 수익을 400만원 전후라고 가정할 때, 최저임금이 이대로 시행되면 2020년쯤엔 편의점주의 실적이 절반으로 줄어들 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 금일 GS리테일, BGF리테일, 이마트, 롯데쇼핑 등 편의점 관련주들이 동반 하락.

▷반면, 최저임금 인상으로 무인티켓 발권 관련 사업을 영위하는 업체들이 수혜를 볼 것이라는 기대감에 씨아이테크와 한네트 등 키오스크 관련 기업들은 상승 마감.

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[특징 종목]

- 코스피시장 -

제일파마홀딩스(002620) : 변경상장 첫날 상한가.
▷금일 회사분할 후 변경상장된 제일파마홀딩스의 주가가 상한가로 마감. 기존 제일약품(회사분할 전)은 올해 1월 기업지배구조 확립 등을 목적으로 인적 분할을 공시.
▷기존 제일약품은 존속법인 제일파마홀딩스로 상호 변경한 뒤 변경상장했으며, 투자사업 부문 등을 영위. 분할설립회사인 제일약품은 의약품 수출입, 제조, 판매업 등을 영위하며 이날 재상장됨.
▷한편, 오늘 재상장된 제일약품의 주가는 약보합세로 마감.

TBH글로벌(084870) : 실적 개선 전망에 급등.
▷KTB투자증권은 동사에 대해 2분기 실적이 비수기임에도 불구하고 매출액 1,472억원(YoY, +1.0%)영업이익 3억원(YoY, 흑전)으로 BEP 달성이 가능할 것으로 전망. 이는 신규 매장 상각비 감소 및 중간관리제 시행에 따른 효과가 본격적으로 반영되기 때문으로 분석.
▷아울러 2분기 실적 개선은 일시적인 요인이 아닌, 구조적인 요인에 따른 것으로 하반기 성수기 진입 시 전년대비 큰 폭의 실적 개선이 가능할 것으로 전망. 특히, 6월부터 티몰, 징동에서 온라인 판매를 시작하며 하반기에는 온라인 매출도 본격적으로 반영될 것으로 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : STRONG BUY[유지], 목표주가 : 17,000원[유지]

S&T모티브(064960) : HEV/EV 모터 매출 증가 본격화 전망에 상승.
▷동부증권은 동사에 대해 2분기 현대/기아차의 EV 생산이 6,262대(+126.5%YoY)로 크게 증가한 점을 고려 시, 동사의 HEV/EV 매출 역시 2분기에 본격화 될 것으로 전망.
▷아울러, 실적 개선을 이끌고 있는 GM향 오일 펌프의 매출은 1분기에 이어 2분기에도 50%(YoY) 이상 증가해 파워트레인 매출을 견인할 것으로 예상되며, 현대/기아차의 친환경차가 미국 및 유럽 등 해외 시장에 출시됨에 따라 모터부문의 성장 역시 지속될 것으로 전망. 이에 올해 2분기 영업이익이 298억원(+51.7% YoY)을 기록할 것으로 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 69,000원[유지]

현대미포조선(010620) : 올해 어닝서프라이즈 기대감에 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 정제마진 반등에 따라 주력 선종인 석유화학제품운반선 발주 확대에 대한 기대감이 증가할 것으로 예상. 또한, 올해 상반기에 이미 연간 수주 목표의 90% 이상을 달성하여 하반기 수주 실적에 따라 서프라이즈 실적 달성도 가능할 것으로 전망.
▷금일 신규추천 종목에 편입.
▷한편, 동사는 하이투자증권(주) 지분 매각을 위해 매각 주관사를 선정하고 국내외 증권사를 대상으로 한 투자 마케팅 등 본입찰을 위한 사전준비 작업 중에 있지만 현재까지 구체적으로 확정된 사항은 없다고 공시.

KCC(002380) : 규제강화에 따른 수혜 전망에 소폭 상승.
▷하나금융투자는 도시재생과 신규시장에 대한 규제강화로 건자재 기업들 중 하나인 동사가 수혜를 입을 것으로 전망. 아울러 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 개선될 것이라고 전망.
▷이에 금일 신규추천 종목에 편입.

- 코스닥시장 -

티엘아이(062860) : 윈팩 지분 매각 추진설에 급등.
▷한국거래소 코스닥시장본부는 동사에 윈팩 지분 매각 추진설의 사실여부 및 구체적인 내용에 대한 조회공시를 요구함. 답변 시한은 익일 12시까지임.
▷이 같은 소식에 윈팩의 최대주주인 동사의 주가는 급등 마감한 가운데, 윈팩의 주가는 상승세로 마감.

에스엠(041510) : SK텔레콤과 계열사 지분 공동투자 소식에 강세.
▷동사는 콘텐츠 기반 신규사업 추진을 목적으로 SK텔레콤의 계열사인 (주)아이리버의 주식 7,518,796주(399.99억원)를 신규 취득키로 결정했다고 공시. 취득후 지분비율은 17.36%이며, 취득예정일자는 2017년8월29일임.

필링크(064800) : 손자회사 상반기 실적 개선 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 동사의 손자회사인 크리스에프앤씨는 상반기 매출액 1,354억원, 영업이익 210억원을 기록해 전년동기대비 각각 15.6%, 156% 증가한 것으로 알려짐.
▷크리스에프엔씨는 골프웨어 핑(Ping), 팬텀(fantom), 파리게이츠(pearly gates), 잭앤질(Jack & jill) 등의 의류 브랜드를 보유한 중견기업으로, 지난 5월 동사의 종속회사인 크리스에프앤씨인베스트가 인수한 바 있음.

잉글우드랩(Reg.S)(950140) : 美 색조화장품 시장 진출 소식에 상승.
▷업계에 따르면, 동사의 자회사 잉글우드랩코리아가 지난 6월말 인천 남동공단에 색조화장품 공장 설비 구축을 마무리하면서 립스틱, 파우더, 마스카라 등 색조화장품을 생산할 예정이라고 밝힘. 이에 따라 하반기부터 미국 수출을 시작으로 글로벌 화장품 시장을 공략할 계획인 것으로 전해짐.

쎄트렉아이(099320) : 올해 하반기 수주 기대감에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 올해 하반기 해외 및 국내 국방 프로젝트에서 다량의 수주가 기대된다고 밝힘.
▷이에 금일 신규추천 종목에 편입.

지엔코(065060) : 최대주주로부터 자금 조달 기대감에 상승.
▷동사는 타법인 증권취득자금 마련을 위해 18,181,000주(359.98억원) 규모의 제3자배정증자 방식 유상증자를 결정했다고 공시. 제3자배정 대상자는 최대주주인 (주)큐로컴이며, 신주의 상장예정일은 2017년7월31일임. 신주 발행가액은 1,980원임.

바른전자(064520) : 차세대 모바일 저장장치 UFS 개발 성공 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 기존 eMMC(임베디드멀티미디어카드)의 한계를 뛰어넘는 초고속 메모리 저장장치인 UFS 제품 개발에 성공했다고 밝힘.
▷이번에 개발한 제품은 모바일 기기의 내장 메모리인 64GB eUFS로 MLC NAND 기술을 적용해 읽기 속도 371MB/s, 연속 쓰기 속도 114MB/s를 구현했으며, 현재 자체 연구소에서 평가 분석을 진행하고 기술적 차별성과 제품의 안정성을 확보한 상태라고 회사측은 밝힘.

대명코퍼레이션(007720) : 내년 호실적 전망에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2018년 영업이익 및 매출액이 각각 354억원(YoY +384.9%), 3,044억원(YoY +34.7%)을 기록할 것으로 분석.
▷이는 본업의 적자 사업부 정리와 대명그룹 사이트 증가에 따른 구조적 성장과 더불어, 인수한 리조트가 내년부터 본격적으로 분양수익을 반영하면서 내년 실적을 견인할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 3,800원[신규]

아이에이(038880) : 中 전장업체 '차오리'와 전략적 제휴 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 중국 자동차 공조시스템 업체인 '차오리'와 전략적 제휴를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 이번 양해각서 체결을 통해 양사는 상호 긴밀한 협력체계를 구축하고 자동차 전장부품의 개발과 상용화 등 관련 사업을 진행할 예정.
▷동사는 중국 현지에 맞는 자동차 전장용 제어기, 모듈 및 반도체를 개발 공급하고, '차오리'는 중국 내 기존 고객사, 완성차 메이커 및 공급망을 활용해 개발 제품에 대한 마케팅을 펼쳐 나갈 계획인 것으로 알려짐.

유앤아이(056090) : 척추고정장치 美 FDA 수입품목허가 취득에 소폭 상승.
▷동사는 동사의 제품인 Velofix™ Interbody Fusion System이 미국 식품의약국(FDA)의 의료기기 수입품목허가를 취득했다고 공시.
▷한편, Velofix™ Interbody Fusion System는 요추 및 경추의 탈출된 디스크를 제거하고 삽입, 고정을 통해 척추를 유합시켜 치료하는 보철물로, 동사가 기반사업으로 영위하는 척추고정장치 품목군 중 하나임.

휴젤(145020) : 2분기 최대 실적 전망에 소폭 상승.
▷NH투자증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액 478억원(+54.7% y-y), 영업이익 278억원(+69.8% yy, 영업이익률 58.0%)으로 역대 최대 영업이익을 달성할 것으로 전망. 이는 남미, 동남아, 러시아로의 보톡스 수출 고성장이 지속되고 있기 때문이며, 2분기 성수기 효과도 기대된다고 분석.
▷아울러 지난 14일 베인캐피탈이 주금 납입을 완료하며, 최대주주가 지분율 23.08%를 보유한 Leguh(베인캐피탈)로 변경. 이에 경영권 분쟁은 완전히 해소된 것으로 판단한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 520,000원 -> 660,000원[상향]

모바일어플라이언스(087260) : 고성장 기대감에 소폭 상승.
▷메리츠종금증권은 동사에 대해 신제품 출시 및 완성차 고객사 확대로 고성장이 기대된다고 밝힘. 지난해 말 아우디에 납품이 개시된 블랙박스의 매출 인식이 올해부터 본격화되고 있고, 블랙박스와 헤드업스크린 신제품 출시 및 고객사 추가 확보로 내년까지 고성장이 지속될 것으로 전망.
▷이에 올해 매출액 및 영업이익이 각각 773억원(+24.4% YoY), 74억원(+48.6% YoY)을 기록할 것으로 전망.

DMS(068790) : 디스플레이 패널 제조용 공정장비 공급계약 체결에 소폭 상승.
▷동사는 Chengdu CEC Panda Display Technology Co.,Ltd와 233.84억원 규모의 디스플레이 패널 제조용 공정장비 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 9.40%에 해당하는 금액이며, 계약기간은 2017년7월14일부터 2018년4월7일까지임.

아이지스시스템(139050) : 최대주주 등 대상 32억원 규모 유상증자 결정에 소폭 상승.
▷동사는 운영자금 마련을 목적으로 최대주주인 (주)엘에이에치 등 대상 1,894,740주(32.40억원) 규모 유상증자를 결정했다고 공시. 신주의 발행가액은 1,710원이며, 신주의 상장예정일은 2017년8월1일임.