#증시브리핑

[07/25.화] 오늘의 증시 요약. [마감 시황]

- 코스피시장 -

코스피시장, 외국인 순매도에 하락, 2,440선 아래로 밀려남. 

밤사이 미증시가 기업 실적 발표 및 FOMC 관망세 속 혼조 마감했으며, 유럽증시는 자동차주 약세 속 혼조 마감. 이날 코스피지수는 2,450.76에서 약보합 출발.

장초반 강보합세로 돌아서며 2,453.17에서 고점을 형성한 지수는 2,450선을 중심으로 보합권에서 등락을 거듭하는 모습.

오전 중 하락세를 보이며 2,445선 아래로 밀려나기도 했던 지수는 낙폭을 만회하며 약보합권에서 움직이는 모습.

장후반 점차 낙폭을 확대한 지수는 2,437.14에서 저점을 형성한 뒤 결국 2,439.90에서 장을 마감.

최근 종가기준 8거래일 연속 사상 최고치 행진을 이어간 데 따른 차익실현 매물이 증시에 부담으로 작용. 외국인은 3,400억원 넘게 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음. 

한편, 대만이 소폭 상승한 반면, 일본, 중국, 홍콩 등 주요 아시아증시는 대체로 하락. 원/달러 환율은 전거래일대비 1.3원 상승한 1115.3원을 기록. 

수급별로는 외국인이 3,440억 순매도, 개인과 기관은 각각 646억, 2,658억 순매수. 선물시장에서도 외국인이 4,445계약 순매도, 개인과 기관은 각각 3,055계약, 306계약 순매수. 

코스피 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. SK하이닉스가 2분기 실적 호조에도 불구하고 차익실현 매물에 3.56% 하락한 것을 비롯해 삼성전자, 한국전력, 삼성물산, LG화학, 아모레퍼시픽, KB금융, SK, 삼성생명, 신한지주, SK텔레콤 등이 하락. 반면, 삼성바이오로직스가 2분기 실적 부진에도 불구하고 하반기 실적 개선 기대감에 5.13% 상승했으며, 현대차, POSCO, NAVER, 현대모비스, SK이노베이션, 하나금융지주 등은 상승. KT&G는 보합. 

업종별로도 하락 업종이 우세. 의료정밀, 전기전자, 운수창고, 증권, 건설업, 제조업, 보험, 금융업, 비금속광물, 섬유의복, 종이목재, 전기가스업 등이 하락. 반면, 의약품, 철강금속, 은행, 운수장비, 음식료업, 기계, 서비스업, 화학, 통신업 등은 상승. 

마감 지수 : KOSPI 2,439.90P(-11.63P/-0.47%)

- 코스닥 시장 -

코스닥시장, 외국인과 기관 동반 순매도에 1% 넘게 하락, 9거래일만에 하락세로 돌아섬.

밤사이 미증시가 FOMC 관망세 속 혼조 마감한 가운데, 이날 코스닥지수는 678.70에서 상승세로 출발.

장초반 679.48에서 고점을 형성한 지수는 오전 중 하락세로 돌아서는 모습. 시간이 지날수록 낙폭을 확대하던 지수는 장 막판 670.10에서 저점을 형성한 뒤 결국 670.47에서 장을 마감. 외국인과 기관이 동반 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 451억, 649억 순매도, 개인은 1,205억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 다소 우세. 셀트리온, SK머티리얼즈, 바이로메드, 서울반도체, 솔브레인, 나노스, 에스에프에이, 원익IPS, 제일홀딩스 등이 하락. 반면, 메디톡스, 코미팜, 휴젤, GS홈쇼핑, 포스코켐텍, 파라다이스, 컴투스 등은 상승. CJ E&M과 로엔은 보합. 

업종별로는 대부분 업종이 하락. 반도체, 인터넷, 통신서비스 업종이 2% 넘게 하락한 것을 비롯해 통신서비스, IT H/W, IT 부품, 기계/장비, 일반전기전자, 화학, 건설, 제약, 의료/정밀 기기, 정보기기, 제조, 유통 업종 등이 하락. 반면, 금속, 방송서비스, 비금속 등 일부 업종만이 상승. 

마감 지수 : KOSDAQ 670.47(-6.85P/-1.01%)

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[특징 섹터]


- 페인트 -

도료업계 전방산업 개선 전망에 상승.

▷한국투자증권은 4분기부터 조선용 도료의 생산량이 증가할 것으로 전망. 또한, 철강과 IT 등의 수출 회복과 주택건설 효과로 2018년까지 목공(가구)용 도료의 생산 증가세가 지속될 것이라며, 낮은 밸류에이션에 머물고 있는 도료산업의 턴어라운드가 가능할 것으로 분석함.

▷도료 가격 인상이 가능한 이유로는 1)출혈 경쟁 완화, 2)주요 전방산업 회복, 3)원자재 가격 상승을 꼽았으며, 스몰캡 중에서는 목공용 도료 1위 업체인 조광페인트를 추천했음.

▷이 같은 분석에 힘입어 조광페인트를 비롯해 삼화페인트, 노루페인트 등 페인트 관련주들이 상승 마감.
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[특징 종목]

- 코스피시장 -

삼성바이오로직스(207940) : 하반기 실적 개선 기대감에 상승.
▷삼성증권은 동사에 대해 올해 초 공장 정기 보수로 인해 일시적인 매출공백이 발생함에 따라 2분기 실적이 부진했지만, 올해 하반기에는 공장 정기 보수 부재 및 공장 가동률이 증가함에 따라 매 분기마다 최대 실적을 경신하며 본격적인 실적 개선 추세에 진입할 것으로 전망.
▷아울러, 유일하게 세계 5대 바이오의약품 휴미라, 엔브렐, 레미케이드, 란투스, 허셉틴 대상 바이오시밀러 유럽 허가권자에 등극할 것으로 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 260,000원 -> 340,000원[상향]
▷한편, 동사는 올해 2분기 영업손실 및 순손실이 각각 84.83억원, 220.99억원으로 전년동기대비 적자가 지속됐다고 공시. 같은기간 매출액은 632.17억원을 기록해 전년동기대비 33% 증가.

고려아연(010130) : 2분기 호실적에 상승.
▷동사는 연결기준 올해 2분기 영업이익 및 매출액이 각각 2,482억원, 1조6,717억원으로 전년동기대비 37.8%, 18.6% 증가했다고 공시. 같은기간 순이익은 1,699억원을 기록해 전년동기대비 23.7% 증가.
▷아울러, 별도기준 2분기 영업이익 및 매출액은 각각 2,176억원, 1조3,880억원을 기록해 전년동기대비 33.2%, 13.1% 증가했다고 공시. 같은기간 순이익은 1,506억원으로 전년동기대비 18.3% 증가.

한라(014790) : 2분기 실적 호조로 상승.
▷동사는 연결기준 2분기 영업이익이 409.02억원을 기록해 전년동기대비 72.34% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액은 5,085.69억원을 기록해 전년동기대비 13.40% 증가했으며, 순이익은 전년동기대비 328.80% 증가한 147.42억원을 기록.

LG생활건강(051900) : 상반기 실적 호조에 소폭 상승.
▷동사는 17년 상반기 연결기준 영업이익이 4,924억원으로 전년동기대비 7.3% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액 및 순이익은 전년동기대비 각각 1.9%, 9.0% 증가한 3조1,308억원, 3,489억원으로 잠정 집계.

엔씨소프트(036570) : 리니지M 흥행 장기화 전망에 소폭 상승.
▷흥국증권은 리니지M의 일평균 매출은 80억원 수준에서 견조하게 유지중인 것으로 추정되는 가운데 향후 유저간 아이템 거래 기능과 공성전 업데이트 추가로 라이프사이클이 확대될 것으로 예상.
▷특히 과금모델(BM) 측면에서 L2R은 확률형 아이템(가챠) 비중이 높은 반면 리니지M은 아인하사드 등과 같은 경험치 부스터 아이템 비중이 높기 때문에 라이프사이클 장기화에 더 유리하다고 판단된다며, 향후 서비스 노후화에 따른 자연적 매출감소 속도도 더 완만하게 나타날 것으로 전망.
▷투자의견 : BUy[신규], 목표주가 : 500,000원[신규]

STX엔진(077970) : 현대중공업과 386억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승.
▷동사는 현대중공업과 386.54억원 규모의 주기관 디젤엔진 및 발전기 세트 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 7.30%에 해당하는 금액이며, 계약기간은 2017년7월21일부터 2020년4월16일까지임.

풍산(103140) : 관급기관 입찰제한 소식에 소폭 하락.
▷동사는 입찰참가자격을 일정기간(2017.7.28~2018.1.27) 제한으로 해당 관급기관과의 거래가 중단됐다고 공시. 해당 거래처에 대한 매출액은 2,349.57억원 규모로, 이는 지난해 매출액대비 8.30% 규모임. 중단예상기간은 6개월임.

SK하이닉스(000660) : 2분기 사상 최대 실적 달성.
▷동사는 2분기 연결기준 영업이익이 3조507억원으로 전년동기대비 573.7% 급증했다고 공시. 같은 기간 매출액 및 순이익은 전년동기대비 69.8%, 762.7% 증가한 6조6,922억원, 2조4,685억원으로 잠정 집계.
▷이는 매출액과 영업이익, 순이익 모두 역대 최고치를 기록한 것으로, 회사측은 하반기에도 서버 D램과 함께 스마트폰 신제품 출시 효과 등으로 수요 강세가 지속될 것으로 전망돼 실적 개선세는 지속될 것으로 예상. 다만, 이 같은 호실적 발표에도 불구하고 동사의 주가는 차익실현 매물이 출회되며 하락세로 마감.
▷한편, 동사는 컨퍼런스콜을 통해 올해 설비투자(캐팩스) 규모를 당초 예고했던 7조원보다 상향 조정하는 방안을 검토 중이라고 밝힘.

지엠비코리아(013870) : 올해 역성장 전망 및 밸류에이션 부담에 급락.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2017년 매출액은 4,800억원(-3% YoY)을 예상한다며, 본사 매출액은 전년 수준이겠지만, 중국 법인(매출/이익 비중 12%/35%)이 부진한 영향이라고 밝힘. 현대/기아(비중 60%)의 중국 출하 급감(3월~6월 -61% YoY)으로 청도 법인의 매출액이 1분기 21%, 2분기 40% 이상 감소할 것으로 전망.
▷또한, 동사의 주가는 P/E 10배 수준으로 동종 업종 대비 Valuation이 높다고 평가.

- 코스닥시장 -

큐캐피탈(016600) : SK증권 매각 우선협상대상자 선정을 앞두고 급등.
▷금일 매각주관사인 삼정KPMG가 SK증권 매각의 우선협상대상자를 발표할 예정인 가운데, 우선협상대상자로 동사가 유력하다는 분석이 제기됨. 업계에 따르면, 동사는 SK증권의 인수 조건으로 직원 고용 5년 보장을 내세우고 인수가격으로 600억원 안팎을 적어낸 것으로 알려짐.
▷한편, SK증권은 최대주주의 지분매각 추진보도에 대한 조회공시 답변(재공시)을 통해 최대주주인 SK(주)에 확인한 결과, 지분 매각과 관련하여 케이프컨소시엄(대표자: 케이프인베스트먼트 주식회사)을 우선협상대상자로 선정했다고 밝힘.

포스코켐텍(003670) : 올해 사상 최대 영업이익 전망에 상승.
▷토러스투자증권은 동사에 대해 올해 사상 최대 영업이익 달성이 기대된다고 밝힘. LG화학과의 3,060억원 음극재 계약, 자회사 피엠씨텍의 실적 호조, 2분기 실적 호조 등으로 올해 영업이익이 1,187억원을 기록하며 사상 최대치를 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 22,800원 -> 29,700원[상향]

메디아나(041920) : 2분기 호실적에 상승.
▷동사는 연결기준 2분기 영업이익 및 순이익이 각각 27.60억원, 26.49억원을 기록해 전년동기대비 8.3%, 14.7% 증가했다고 공시. 같은기간 매출액은 150.84억원으로 전년동기대비 4.7% 증가.

웰크론강원(114190) : 현대엔지니어링과 스팀 보일러 패키지 공급계약 체결에 상승.
▷동사는 현대엔지니어링㈜과 158.28억원 규모의 HP STEAM BOILER PACKAGE 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 37.43% 규모이며, 계약 기간은 2017년7월25일부터 2018년9월21일까지임.

MDS테크(086960) : 2분기 호실적에 소폭 상승.
▷동사는 연결기준 2분기 영업이익 및 매출액이 각각 38.26억원, 449.81억원을 기록해 전년동기대비 25.6%, 27.0% 증가했다고 공시. 같은기간 순이익은 33.92억원으로 전년동기대비 22.3% 증가.

옴니텔(057680) : 총 150억원 규모 CB발행 결정에 약세.
▷동사는 운영자금 마련을 위해 50억원 규모의 무기명 이권부 전환사채를 발행키로 결정했다고 공시. 사채의 표면/만기 이자율은 각각 0%, 3.0%이며, 사채만기일은 2020년8월14일임. 발행 대상은 관계회사인 (주)비티씨코리아닷컴임.
▷아울러 운영자금 마련을 위해 100억원 규모의 무기명 이권부 전환사채를 발행키로 결정했다고 공시. 사채의 표면/만기 이자율은 각각 0%, 3.0%이며, 사채만기일은 2020년8월14일임. 발행 대상은 동부증권(주)임.

행남생활건강(008800) : 200억원 규모 CB발행 및 10억원 규모 유상증자 결정에 약세.
▷동사는 타법인 증권취득자금 마련 등을 목적으로 (주)에코체인 등 대상 200억원 규모 무기명식 무보증 사모 CB발행을 결정했다고 공시. 사채의 표면/만기이자율은 각각 5%, 5%이며, 사채의 만기일은 2020년9월4일임.
▷아울러, 운영자금 마련을 목적으로 문정본씨 대상 10억원 규모 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시. 신주의 발행가액은 911원이며, 신주의 상장 예정일은 2017년9월26일임.

해마로푸드서비스(220630) : 150억원 규모 CB발행 결정에 급락.
▷동사는 운영자금 마련을 목적으로 YG-IBKC 라이프스타일 Value-Up 펀드 대상 150억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 CB발행을 결정했다고 공시. 사채의 만기이자율은 1%이며, 사채의 만기일은 2020년7월28일임.


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[특징 상한가 및 급등주]

조광페인트(004910) : 도료업계 전방산업 개선 전망에 페인트주 상승 속 급등
큐캐피탈(016600) : SK증권 매각 우선협상대상자 선정을 앞두고 급등
유니슨(018000) : 신재생에너지 확대 정책 기대감 지속에 급등
큐브엔터(182360) : 스타라인엔터테인먼트 합병효과 및 씨엘씨, 장현승 컴백 기대감에 급등