오후장★테마동향

<테마동향>   

강세 테마: 국내 상장 중국기업, AI 챗봇(챗GPT 등), 인터넷 대표주, 지능형로봇/인공지능(AI), 로봇(산업용/협동로봇 등), 딥페이크(deepfake), 손해보험, 클라우드 컴퓨팅, 보안주(정보), 밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표), NI(네트워크통합), 카카오뱅크(kakao BANK), 은행, 음성인식, 스마트팩토리(스마트공장), 블록체인, 웹툰, 4차산업 수혜주, 메타버스(Metaverse) 등...

약세 테마: 전선, 3D 낸드(NAND), 반도체 대표주(생산), 건설기계, 전력설비, HBM(고대역폭메모리), LED장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 해저터널(지하화/지하도로 등), 뉴로모픽 반도체, 반도체 장비, 냉각시스템(액침냉각 등), 고체산화물 연료전지(SOFC), 반도체 재료/부품, 원자력발전, 시스템반도체, 모더나(MODERNA), 전자파, 핵융합에너지, 마이크로 LED, 남북경협, 우크라이나 재건, 조림사업, 태양광에너지, 스마트그리드(지능형전력망), 2차전지(LFP/리튬인산철) 등...

<특징 테마>    

보안주(정보): 中 딥시크 보안 우려에 따른 정부·기업 딥시크 차단 추진 소식 등에 상승
▷외신에 따르면, 中 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 개발한 인공지능 모델이 미국의 사이버보안과 데이터 개인정보 보호에 심각한 위협이 된다고 전해짐. 딥시크의 인공지능 모델이 에너지망, 금융망, 교통망 등 주요 기반 시설의 알려지지 않은 보안 취약점, 즉 '제로데이 취약점'을 자동으로 발견할 수 있다며, 소프트웨어 코드와 시스템 구성을 분석해 잠재적 취약점을 찾아내는 속도는 인간 팀이나 기존 인공지능보다 훨씬 빠르다고 알려짐.

▷또한, 29일(현지시간) 오픈AI와 마이크로소프트(MS)가 중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크가 AI 모델 훈련을 위해 오픈AI 데이터를 무단으로 수집했는지 여부에 대한 조사에 착수했으며, 전세계 기업과 정부 기관들이 구성원들로 하여금 중국의 인공지능(AI) 스타트업 딥시크가 개발한 AI 챗봇을 사용하지 못하도록 서비스 차단에 나서고 있음. 미국 의회는 딥시크 기능을 제한했으며, 직원들에게도 공용 전화와 컴퓨터 등에 딥시크를 설치하지 말 것을 지시했음. 이탈리아 개인정보 보호 기관 가란테도 딥시크가 개인정보 사용에 대한 안내가 미흡하다며 딥시크 사용을 차단했고 이외 독일, 영국, 프랑스와 같은 유럽 국가들도 딥시크에 대한 규제 검토에 나서고 있음.

▷이 같은 소식 속 모니터랩, 샌즈랩, 한싹, 오픈베이스, 안랩, 지니언스 등 보안주(정보) 테마가 상승.

정치/인맥(오세훈): 오세훈, 대선 출마 시사 속 상승
▷언론에 따르면, 조기 대선 가능성이 제기되고 있는 가운데 오세훈 서울시장이 공개적으로 조기 대선 출마를 준비 중임을 시사한 것으로 전해짐. 지난 25일 오 시장은 TV 조선 시사 프로그램 '강적들'에 토론 패널로 직접 출연해 "지금 한창 탄핵 재판이 진행 중이라 현직 시장으로서 너무 일찍 입장을 밝히는 건 정말 부담스럽다"며, "탄핵 심판이 끝난 다음에 결론을 보고 입장을 밝히는 게 도리"라고 밝힘. 한편, 오 시장은 "출마 의사가 100%인 것 같다", "이미 마음을 굳힌 것 같다"는 다른 패널들의 평가에는 웃어 보이며 별다른 반박을 하지 않았음.

▷지난 22일 오 시장은 서울시 출입기자를 대상으로 한 신년 기자간담회에서도 조기 대선 출마 여부에 대해 "깊은 고민을 하고 있다"고 밝힌 바 있음.

▷이 같은 소식 속 진양화학, 진양산업, 진양폴리, 진양홀딩스, 누리플랜, 한국선재 등 오세훈 관련주가 상승.

건설기계: 美 캐터필러 실적 실망감 등에 하락
▷30일(현지시간) 美 최대 중장비업체인 캐터필러가 지난해 4분기 실적을 발표. 4분기 매출은 162억2,000만 달러로 전년동기대비 5% 감소했으며, 시장 예상치도 하회했음. 다만, 조정 주당 순이익은 5.14달러로 시장 예상치를 소폭 상회. 아울러 올해 중장비 제조업체 전망과 관련해 수익이 낮아질 수 있다고 언급한 가운데, 지난밤 美증시에서 캐터필러(-4.45%) 주가는 하락세를 기록.

▷이 같은 소식 속 금일 전진건설로봇, 두산밥캣, 진성티이씨, HD현대건설기계, 대모 등 건설기계 테마가 하락.

남북경협: 김정은 북한 국무위원장, 핵시설 방문 및 순항미사일 시험발사 소식 등에 하락
▷김정은 북한 국무위원장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 대화 재개 신호에 즉각 응답하지 않고, “핵 방패의 부단한 강화”라는 기존 입장을 재확인하며 강경한 태도를 유지했음. 지난 29일 조선중앙통신에 따르면, 김 위원장이 핵물질 생산기지와 핵무기 연구소를 현지 지도하고, 현재의 핵물질 생산 실태와 2025년까지의 연구 계획 등을 보고받았다고 전해짐.

▷김 위원장은 북한이 처한 안보 환경을 "세계적으로 가장 불안정하며, 가장 간악한 적대국들과의 장기적 대결이 불가피한 상황”이라고 규정하면서, 대미 견제 메시지를 내놓았음. 이번 현지 지도는 트럼프 대통령이 “김정은과 다시 대화할 의향이 있다”고 밝힌 지 6일 만으로 당분간 대화에 응하기보다, 핵무력 강화 노선을 지속하며 미국과의 기싸움을 이어가겠다는 뜻을 분명히 한 것으로 풀이되고 있음. 또한, 지난 25일엔 김정은 국무위원장의 참관하에 전략순항미사일을 시험발사했고, 대미 초강경 노선을 재확인하는 외무성 담화를 발표한 바 있음.

▷이 같은 소식 속 인디에프, 일신석재, 좋은사람들, 신원, 제이에스티나, 다스코 등 남북경협 테마가 하락. 

오후장 특징주★(코스피)

삼성화재(000810): 기업가치 제고 계획 발표에 급등
▷기업가치 제고 계획 발표 공시. 2028년 50%를 목표로 주주환원을 점진적으로 확대하고, 보유 자사주를 소각하는 등 명확하고 일관된 목표 하에 주주환원 정책의 지속가능성과 예측가능성을 제고할 계획이라고 밝힘. 이어 글로벌 시장에서의 적극적인 사업 기회 발굴, 새로운 고객경험 제공 등 다양한 신사업 추진을 통해 미래 수익 기반을 확보할 예정이며, 지속가능한 성장과 함께 사회와 인류의 발전에 기여하기 위해 환경, 사회, 지배구조, 경영 체계 등 4대 영역을 중심으로 ESG 경영을 추진해 나갈 예정임.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "밸류업 계획 공개를 시작으로 앞으로도 투자자 및 시장과 소통하며 적극적으로 주주가치 제고를 위해 노력할 것"이라고 밝힘.

현대글로비스(086280): 지난해 4분기 호실적 전망 등에 상승
▷한국투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액은 전년동기대비 13% 늘어난 7.4조원, 영업이익은 30% 급증한 4,570억원으로 추정된다며, 우호적인 운임시황과 환율 기조 덕분에 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망. 특히, 계열 물량의 계약운임이 조정된 PCC 사업이 증익에 가장 크게 기여할 전망이라며, 해외물류와 CKD 역시 4분기 해운/물류 운임이 기대 이상의 강세를 보인 가운데 원/달러 환율이 전분기대비 3% 상승한 효과로 PCC 다음으로 높은 이익 개선세를 이어갈 것으로 분석.
▷아울러 전세계적으로 지정학적 불확실성과 보호 무역주의 기조가 확대됨에 따라 물류 서비스의 중요성은 커지고 있다며, 안정적인 서비스 역량과 인프라를 갖춘 물류업체의 교섭력은 갈수록 높아지고 있다고 분석. 이에 현대차 그룹 내에서 동사의 역할 역시 강화될 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 160,000원 -> 185,000원[상향] 

 오후장 특징주★(코스닥)

바이넥스(053030): 美FDA cGMP 승인 획득 소식에 강세
▷동사는 언론을 통해 고객사로부터 미국 식품의약국(FDA)의 품목 허가 승인 통보를 받았으며, FDA로부터 최종 시설 점검 보고서(Establishment Inspection Report)를 수령했다고 밝힘. 동사는 해당 제품에 대한 글로벌 상업용 의약품 생산 공급을 위해 지난 10월 유럽의약품(EMA)의 GMP 승인을 획득한 데 이어 미국 FDA의 cGMP 승인을 획득한 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "cGMP 승인으로 글로벌 3대 시장인 미국, 유럽, 일본시장에 바이오 기업들의 다양한 상업용 바이오 의약품을 공급할 수 있게 됐다"고 밝힘.

스카이월드와이드(357880): 계열사 디렉터스테크, 유한킴벌리 AI 광고 파트너 계약 수주 소식 속 상승
▷동사 계열사인 AI(인공지능) 종합광고 제작사 디렉터스테크는 언론을 통해 유한킴벌리 AI 광고 파트너 계약을 수주했다고 밝힘. 대상 제품은 미용티슈, 마이비데, 스킨랩 선스틱 등이며, 제작한 광고는 2월부터 순차적으로 유튜브, 인스타그램 등 디지털 매체를 통해 공개할 예정.
▷이와 관련 이재철 디렉터스테크 대표는 "스카이월드와이드와 함께 정밀한 3D 공간 지능을 기반으로 광고 콘텐츠 제작의 정밀도, 품질, 효과 등에서 기존 솔루션을 뛰어넘는 'AI 에이전트(AGENT) 서비스- AI ONE'을 출시할 예정"이라며, "올해는 미국 지사 설립을 시작으로 유럽과 중동 시장까지 진출하는 등 글로벌 시장을 본격 공략하겠다"고 밝힘.
▷한편, 디렉터스테크는 지난해 유럽의 CES라 불리는 'VIVATECH'에서 'LVMH Innovation Award 대상(1등)'을 수상한 스카이웍스(SKAI Works)를 인수한 후 클라이언트를 지속적으로 확대하고 있으며, VMH그룹이 보유한 80여개 럭셔리 브랜드는 물론 LG전자, 롯데칠성음료, 정관장, 카카오 등 국내외 주요 브랜드 약 500개가 주요 고객사로 두고 있음. 특히, 광고 제작 과정에서 재질 특유의 질감을 구현할 수 있는 프로시저(Procedure) 텍스처, 고해상도 HDR 조명, 정밀한 3D 제품 모델과 모션효과를 포함한 방대한 3D 데이터 라이브러리 등 동사의 보유 기술과 디렉터스테크의 AI 영상 제작 기술이 시너지를 내고 있는 것으로 전해짐.

DB금융스팩11호(456440): 바이오포트코리아와의 상장예비심사 승인 속 거래재개 첫날 하락
▷지난 24일 장 마감 후 바이오포트코리아와의 상장예비심사 승인 공시. 이에 지난해 10월24일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨.
▷한편, 동사는 지난해 10월 (주)바이오포트코리아로 피흡수합병(SPAC 소멸합병)키로 결정(합병비율:1 대 0.1486215, 합병기일:2025-03-24, 신주상장예정:2025-04-09) 공시한 바 있음.

루닛(328130): 美 가던트헬스, 동사 보유 주식 전량 매도 소식에 하락
▷일부 언론에 따르면, 동사의 2대 주주이자 전략적 투자자였던 미국 가던트헬스(Guardant Health)가 지난해 연말 동사 보유 지분 전량을 매도한 것으로 전해짐. 이는 약 3,400만달러(약 493억원) 규모라고 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "가던트헬스가 주식을 매각한 사실을 회사도 알지 못했다"며, "앞서 가던트헬스의 기존 지분율이 5% 아래로 내려가면서 지분 변동 공시 의무가 없어져 이번 추가 매도분에 대해 별도로 공시되지 않았다"고 밝힘.

@ 인포스탁