오후장★테마동향

<테마동향>  

강세 테마: 지능형로봇/인공지능(AI), 로봇(산업용/협동로봇 등), 스마트팩토리(스마트공장), 건설 대표주, 항공기부품, 키오스크(KIOSK), 선박평형수 처리장치, 방위산업/전쟁 및 테러, 전선, 전력설비, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 화학섬유, 원자력발전, 증강현실(AR), 전자파, 마이코플라스마 폐렴, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 풍력에너지, 웹툰, UAM(도심항공모빌리티) 등...

약세 테마: 항공/저가 항공사(LCC), 4대강 복원, 소모성자재구매대행(MRO), 밥솥, 리튬, 건설 중소형, 카지노, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 손해보험, 폐기물처리, 카메라모듈/부품, 제대혈, 전자결제(전자화폐), 탈모 치료, 통신, 보톡스(보툴리눔톡신), 생명보험, 양자암호/양자컴퓨팅, 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 희귀금속(희토류 등), 마스크, 아이폰, 제지, 폴더블폰, 수산, mRNA(메신저 리보핵산) 등...

<특징 테마>  

전력설비/ 전선: AI 데이터센터 구축 및 노후 전력시설 교체에 따른 슈퍼사이클 지속 전망 등에 상승
▷언론에 따르면, 인공지능(AI) 데이터센터 구축과 노후 전력시설 교체 등으로 HD현대일렉트릭, LS일렉트릭, 효성중공업 등 국내 주요 전력기기의 실적이 급증하고 있는 것으로 전해짐. '슈퍼 사이클'(초호황기)이 지속될 것이란 전망도 나오면서 관련 기업 들은 수요대응을 위한 생산능력 확대에 힘을 쏟고 있는 것으로 알려졌음.

▷HD현대일렉트릭은 지난해 전년대비 22.9% 증가한 3조3,223억원의 매출을 올렸으며, 전력기기와 배전기기 부문 매출이 전년보다 각각 34.5%, 34.8% 증가해 전체 매출을 끌어올린 것으로 전해짐. 같은기간 영업이익은 112.2% 급증한 6,690억원을 기록했으며, 전력기기 시장 호황으로 상승한 제품가격이 매출에 본격적으로 반영된 가운데 선별 수주를 통한 수익 개선 효과가 더해지며 수익이 크게 늘어난 것으로 전해졌음. 또한, LS일렉트릭도 지난해 연결기준 매출 4조5,518억원, 영업이익 3,897억원을 기록해 사상 최대 실적을 기록했으며, LS일렉트리 관계자는 "북미 중심으로 배전사업과 초고압 사업 성장세가 이어지는 가운데 역대 최대 실적을 거뒀다"고 설명. 효성중공업 역시 지난해 연결기준 매출 4조8,950억원, 영업이익 3,625억원으로 사상 최대 실적을 기록했음.

▷국내 전력업계는 수요 증가에 대응해 투자를 확대하고 있는 것으로 알려짐. HD현대일렉트릭은 2026년까지 울산공장과 미국 앨라배마 제2공장 증설에 3,968억원을 투자할 예정이며, LS일렉트릭은 지난해 초고압 변압기 생산시설 증설에 1,600억원을 투입해 부산사업장 내 공장을 신축하고 KOC전기를 인수했음. 효성중공업 역시 1000억원을 투자해 테네시주 멤피스 초고압 변압기 공장에 시험 라인을 추가하고 생산 설비를 증설중에 있음.

▷아울러 전일 국가기간 전력망 확충법 등 에너지3법이 여야 합의 속 산자위 소위를 통과한 점도 긍정적으로 작용. 에너지 3법 가운데 가장 먼저 통과한 국가기간 전력망 확충법은 정부가 송전선로 확충을 지원해 전력 생산에 속도를 내도록 돕는 법안으로 알려져 있음.

▷이 같은 소식에 금일 LS ELECTRIC, 산일전기, 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS 등 전력설비/전선 테마가 상승.

조선/ 조선기자재/ LNG(액화천연가스): 트럼프, LNG 프로젝트 승인에 따른 수혜 기대감 등에 상승
▷신영증권은 보고서를 통해 2025년2월14일 트럼프 미국 대통령 행정부는 루이지애나주 커먼웰스 LNG 프로젝트에 대한 LNG 수출 허가를 승인했다며, 보도자료에 따르면 연간 950만톤 규모의 수출 플랜트인 것으로 알려졌고, 최종투자결정은 2025년9월, LNG 최초생산일은 2029년 초로 발표됐다고 언급. 이와 관련, 약 5년간 필요한 대형 LNG선박이 300척을 상회할 예정이라며, 기본설계 이전 승인단계를 거치지 않은 프로젝트 중에서도 북미지역 프로젝트가 다수를 차지하고 있어 향후 미국은 LNG 시장에서 카타르 이상의 영향력을 발휘할 수 있을 것으로 판단된다고 밝힘.

▷아울러 언론에 따르면, 트럼프 대통령이 핵심 경제 정책으로 추진하는 알래스카 석유·가스 개발 사업에 우리 정부가 참여 가능성을 검토 중인 것으로 알려짐. 정부는 미국산 에너지 구매 확대를 통해 통상 압력을 완화하는 전략을 추진하고 있어 이번 프로젝트가 국내 기업에 새로운 기회를 제공할지 주목되고 있음.

▷이에 금일 HD한국조선해양, HJ중공업, SK오션플랜트, 한국카본, STX엔진, KS인더스트리 등 조선/조선기자재/LNG(액화천연가스) 테마가 상승.

AI 챗봇(챗GPT 등): 일론 머스크 테슬라 CEO, 챗봇 '그록(Grok) 3' 공개 소식에 상승
▷현지시간으로 17일 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 X(옛 트위터)를 통해 인공지능(AI) 기업 xAI의 최신 챗봇 모델 '그록(Grok) 3'를 공개했음. xAI에 따르면 그록3는 엔비디아 H100 그래픽처리장치(GPU) 10만개를 기반으로 작동하는 슈퍼 컴퓨터 클러스터에서 훈련됐으며 전작인 그록2 대비 10배 많은 연산력이 사용된 것으로 알려짐.

▷일론 머스크 CEO는 현지시간으로 지난 16일 X에 “지구상에서 가장 똑똑한 AI로, 테스트 결과 현존하는 어떤 챗봇보다도 뛰어난 성능을 보인다”면서 자신감을 보인 바 있음.

▷한편, 폴라리스오피스는 금일 언론을 통해 인공지능(AI) 전문 기업 솔트룩스와 협력해 양사의 서비스 경쟁력 강화를 위한 기술 협력 계약을 체결했다고 밝힘. 폴라리스오피스의 자사앱에 솔트룩스의 초거대 AI 검색 기반 API ‘구버(Goover)엔터프라이즈’를 탑재해 정보 탐색과 문서 작성이 하나의 흐름으로 연결되는 새로운 사용자 경험을 제공할 계획으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 폴라리스오피스, 플리토, 폴라리스AI, 이수페타시스, 와이즈넛, 솔트룩스 등 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 상승.

보안주(정보): 딥시크, 틱톡 모회사에 개인정보 유출 소식 등에 일부 관련주 상승
▷전일 언론에 따르면, 중국의 인공지능(AI) 모델 딥시크가 사용자 정보를 중국 소셜미디어(SNS) 틱톡 모회사인 ‘바이트댄스’에 넘긴 사실이 확인됐다는 소식이 전해짐. 개인정보보호위원회는 딥시크에 대한 자체분석 과정에서 국내 사용자가 딥시크에 접속할 경우 틱톡 모회사인 바이트댄스로 정보가 전달되는 사실을 확인한 것으로 알려짐. 다만, 전송한 정보가 한국 법령상 개인정보에 해당하는지, 딥시크가 적법한 전송 근거를 갖췄는지에 대해선 추가 조사가 필요한 상황인 것으로 전해짐.

▷한편, 개인정보보호위원회는 “딥시크가 개인정보 보호법상 미흡한 부분을 인정해 15일부터 앱 신규 다운로드를 중단했다”고 밝혔으며, 국가 차원에서 딥시크 앱 다운로드가 전면 차단된 것은 지난달 말 이탈리아에 이어 두 번째임.

▷한국에서 딥시크 앱 금지 사실이 알려진 후 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 “중국 정부는 일관되게 중국 기업에 현지 법규를 엄격히 준수할 것을 요구해 왔다”며, “관련 국가(한국)가 경제·무역·과학·기술 문제를 안보화·정치화하지 않기를 희망한다”고 밝힘.

▷이 같은 소식에 모니터랩, 수산아이앤티, 코닉오토메이션, 샌즈랩 등 일부 보안주(정보) 테마가 상승. 

오후장 특징주★(코스피)

SNT모티브(064960): 중동지역 최대 방산 전시회 ‘IDEX' 참가 소식 속 강세
▷동사는 금일 언론을 통해 17일부터 21일까지 아랍에미리트(UAE) 아부다비 국제 컨벤션 센터에서 열리는 중동지역 최대 방산 전시회 ‘IDEX(International Defense Exhibition & Conference) 2025’에 참가했다고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “글로벌 트렌드에 맞는 소구경 화기들을 지속적으로 연구 개발하며 선제적 기술력을 확보하는 것은 물론 타기술과의 융·복합에도 노력을 기울이고 있다”며, “중동시장뿐만 아니라 글로벌 시장에서 ‘K-방산’의 명성에 더욱 보탬이 될 수 있도록 적극적인 영업활동을 펼칠 것”이라고 밝힘.

롯데렌탈(089860): GS네오텍 상대 규정손실금 청구 소송 승소 속 소폭 상승
▷전일 지에스네오텍 주식회사가 제기한 부당이득금 반환[반소] 소송 기각 판결 공시.
▷언론에 따르면, 앞서 동사는 2022년 2월8일 GS네오텍의 렌탈료 연체 등을 이유로 미이행된 렌탈료 지급을 청구하는 규정손실금 청구의 소(본소)를 제기한 바 있으며, 이에 GS네오텍은 2023년 5월25일 동사를 상대로 620억2,890만원 규모의 반소를 청구한 것으로 전해짐. 기 납부한 장비 렌탈료를 모두 돌려받아야 한다는 입장이었으나, 법원은 이를 받아들이지 않았으며, 법원은 동사가 제기한 소송에 대해 전체 청구액 106억원 중 97억원과 이에 따른 지연이자(2021년 12월1일부터 연24%)를 지급하라고 판결. 

오후장 특징주★(코스닥)

DXVX(180400): 경영진들, 주주가치 제고 위해 주식 장내매입 등에 급등
▷동사는 전자공시를 통해 임종윤 최대주주를 비롯해 권규찬, 이용구 대표이사가 각각 75만8,114주, 1만주, 5,000주의 주식을 장내 매입했다고 밝힘. 이외에도 최근 주주로 참여한 코리그룹의 한성준 대표를 비롯한 코리그룹 경영진들도 장내매수 했으며, 이와 관련 동사 관계자는 언론을 통해 "최대주주를 비롯한 그룹 경영진들이 책임경영 강화와 주주가치 제고를 위해 주식을 장내 매입한 것으로 알고 있다"면서 "이는 회사의 성장가치에 대한 확신과 신약개발 성공에 대한 자신감의 표현"이라고 밝힘.
▷한편, 동사는 개발중인 신약파이프라인의 일부를 조기 라이선스 아웃을 위해 다수의 국내외 회사외 협의 중인 것으로 알려짐.

제너셈(217190): HBM 최종 테스트 관련 장비 국내 대형 고객사에 첫 공급 소식에 급등
▷전일 언론에 따르면, 고대역폭메모리(HBM) 최종 테스트를 위한 주변 장비를 국내 대형 고객사로 공급했다는 소식이 전해짐. 동사가 해당 고객사에 HBM 관련 장비를 공급한 것은 이번이 처음임.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "향후 HBM 패키지 테스트 공정에서 전수조사를 실행하게 되면 테스트 장비와 더불어 패키지 소터 장비의 많은 수요와 판매가 예상된다"면서 "이미 장비를 공급한 고객사로는 추가 발주가 기대되고, 또 다른 메모리 업체와도 공급 논의를 하고 있다"고 밝힘.

코어라인소프트(384470): 美 FDA로부터 인공지능(AI) 소프트웨어(SW) ‘AVIEW CAC' 고도화 버전 510(k) 인증 획득 소식에 급등
▷동사는 금일 언론을 통해 미국 식품의약국(FDA)로부터 자체 인공지능(AI) 소프트웨어(SW) ‘AVIEW CAC(에이뷰 씨에이씨)’의 고도화 버전으로 ‘FDA 510(k)’ 인증을 획득했다고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “지난해 FDA로부터 에이뷰 씨에이씨에 대한 허가를 획득한 후 지속적인 연구개발을 거쳐 AI SW의 성능 고도화를 진행했다”며 “고도화 버전의 제품에 대해서도 FDA 인증을 획득하는 데 성공했다”고 밝힘. 이어 “미국 흉부영상의학회 등에서는 40세 이상 환자의 흉부 CT에서 관상동맥석회화분석을 권고하고 있는 상황”이라며 “에이뷰 씨에이씨는 흉부 CT 기반 분석이 가능하며 FDA 인증까지 획득했기 때문에 미국 시장 진출이 본격화될 것으로 기대하고 있다”고 덧붙임.

서호전기(065710): 1주당 2,000원(시가배당율 9.0%) 현금배당(결산배당) 결정에 상승
▷보통주 1주당 2,000원(시가배당율 9.0%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-12-31) 공시.

HLB이노베이션/HLB바이오스텝: 진양곤 회장, 동사 주식 추가 매입 소식에 상승
▷HLB바이오스텝은 전자공시를 통해 진양곤 회장이 동사주식 75,200주를 장내매수 했다고 밝힘. 아울러 HLB이노베이션은 전자공시를 통해 진양곤 회장이 동사 주식 20,000주를 장내매수 했다고 밝힘.
[종목]: HLB이노베이션, HLB바이오스텝

넵튠(217270): 넵튠 자회사 트리플라 '고양이 오피스', 센서타워 선정 'APAC 최고의 타이쿤 게임' 수상 속 상승
▷동사는 언론을 통해 자회사 트리플라가 개발 서비스 중인 모바일 게임 '고양이 오피스'가 글로벌 모바일 데이터 분석 플랫폼 '센서타워'가 선정하는 APAC 어워즈 2024에서 최고의 타이쿤 게임(Best Tycoon Game) 부문에 선정됐다고 밝힘. 고양이 오피스는 앞서 출시 6개월 만에 누적 매출 200억원 누적 800만 다운로드를 돌파했으며, 출시 6개월 기준 최고 일일활성이용자수(DAU) 30만명, 평균 일일활성이용자수 25만명 전후의 수치를 보인 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 허산 트리플라 대표는 "고양이 오피스는 누구나 쉽고 재미있게 즐길 수 있는 게임을 목표로 개발했다"며 "이번 수상을 계기로 더 많은 이용자들에게 특별한 경험을 선사할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝힘.

나무가(190510): 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승
▷50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-02-18~2025-08-17, 삼성증권 주식회사(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)) 공시.

아이씨티케이(456010): 양자 암호 기술 중요도 확대에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승
▷하나증권은 동사에 대해 양자 컴퓨팅 시대의 양자 암호 기술 중요도 확대에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 국립표준기술연구소(NIST)의 PQC 알고리즘을 자사 VIA PUF 칩에 탑재해 양자 암호통신 시장을 준비중에 있다며, PQC 장비의 제조과정은 동사의 VIA PUF 칩 → 코위버 장비에 모듈 탑재 → LGU+ 통신 모뎀에 탑재되는 것으로 파악된다고 설명.
▷아울러 세계 양자 정보기술 시장 규모는 2023년 25조9,024억원 → 2030년 155조5,112억원(CAGR +29.2%)으로 가파른 성장이 전망되는 가운데, 동사는 유럽 통신 고객사향 1차 과제를 완료한 상태로 추가적으로 VIA PUF의 양자 암호통신향 사용처가 글로벌로 지속 확장될 것으로 기대된다고 밝힘.

그린리소스(402490): 지난해 실적 부진에 소폭 하락
▷전일 장 마감 후 24년 실적 발표, 연결기준 매출액 184.98억원(전년대비 +12.10%), 영업이익 10.67억원(전년대비 -67.34%), 순이익 22.27억원(전년대비 -14.40%).

율호(072770): 지난해 적자지속에 소폭 하락
▷전일 장 마감 후 24년 실적 발표, 연결기준 매출액 1,301.86억원(전년대비 +44.65%), 영업손실 49.60억원(전년대비 적자지속), 순손실 131.75억원(전년대비 적자지속).

소룩스(290690): 전환사채 발행 등 검토 소식 및 최대주주 지분 일부 반대매매 여파 지속 속 급락
▷전일 장 마감 후 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변으로 전환사채 발행결정, 자기자본 10% 이상 타법인 출자(주권관련사채취득 포함), 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결, 주주총회(정기)소집결의 등을 1개월 이내 추진할 것이라고 밝힘.
▷아울러 최대주주인 정재준 아리바이오 대표의 지분 일부가 반대매매된 여파가 지속되고 있는 점도 주가에 부정적으로 작용하는 모습. 이와 관련, 지난 14일 주식등의 대량보유상황보고서 전자공시를 통해 최대주주인 정재준 대표이사가 담보권 실행에 따른 담보주식처분으로 지분 일부인 1,059,772주(2.33%)를 장내매도했다고 밝힌 바 있음. 

@ 인포스탁