오후장★테마동향

강세 테마: 마리화나(대마), 희귀금속(희토류 등), 전자결제(전자화폐), 인터넷 대표주, 자동차 대표주, NFT(대체불가토큰), 니켈, 스마트카(SMART CAR), 탄소나노튜브(CNT), 우크라이나 재건, 자원개발, 리튬, 폐배터리, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 모바일솔루션(스마트폰), 마이데이터, 2차전지(소재/부품), 2차전지(전고체), 화학섬유, 건설기계, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 면역항암제 등...

약세 테마: 조선, 일자리(취업), 낙태/피임, 뉴로모픽 반도체, 출산장려정책, 마이크로 LED, 엔젤산업, 밥솥, 日제품 불매운동(수혜), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 드론(Drone), 영상콘텐츠, 국내 상장 중국기업, 패션/의류, 유리 기판, 항공기부품, 소매유통, 음원/음반, 바이오인식(생체인식), 마스크, 렌터카, LED장비, 시스템반도체, 창투사, HBM(고대역폭메모리) 등..

[특징 테마]

2차전지 등: 휴머노이드 로봇 시장 개화에 따른 수혜 기대감 등에 상승.

▷전일 일부 언론에 따르면, 휴머노이드가 제2의 전기차 시장으로 부상할 것으로 전해짐. 이를 위해 고성능 배터리 개발에 관련 업체들이 사활을 걸고 있는 것으로 전해졌음. 이와 관련, 2026년 휴머노이드 양산을 선언한 테슬라는 LG에너지솔루션과 손을 잡았으며, 기존 배터리보다 에너지 밀도가 높은 ‘4680’(지름 46㎜·높이 80㎜) 배터리를 내년에 나오는 2세대 옵티머스에 장착하고 휴머노이드 전용 배터리를 내놓을 예정. 아울러 중국 최대 로봇기업 유비테크와 최대 전기차·배터리업체 BYD로 구성된 ‘팀 차이나’도 휴머노이드 전용 배터리 개발에 나선 것으로 알려졌음.

▷또한, 현대차·기아와 삼성SDI는 로봇 전용 배터리 공동 개발을 위해 업무협약(MOU)을 체결했음. 삼성SDI가 개발하는 고용량 배터리를 현대차·기아 로보틱스랩이 로봇에 적용해 충전 및 방전 성능, 사용 시간, 수명 평가 등을 진행하는 방식으로, 양측은 현대차의 휴머노이드 자회사 보스턴다이내믹스에 공급할 배터리도 공동 개발할 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 금일 금양, 이랜텍, 제일엠앤에스, 엠오티, 코스모신소재, 에코프로비엠 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 상승.

희귀금속(희토류 등): 美·우크라, 광물협정 서명 예정 소식 속 美 희토류 대량 확보 난항 전망 등에 상승.

▷일부 언론에 따르면, 미국의 거듭된 압박에 미국과 우크라이나의 광물협정 체결이 임박한 가운데, 이를 통해 전략물자인 희토류를 대량으로 확보한다는 도널드 트럼프 대통령의 구상이 실현되기는 어려울 수 있다고 전해짐. 우크라이나는 세계 광물자원의 5%를 보유한 자원부국이지만, 희토류의 경우 본격적인 채굴과 생산이 이뤄지지 않고 있는데다 매장량도 구체적으로 확인된 적이 없기 때문이라고 알려짐.

▷다만, 우크라이나 정부는 대규모 투자가 이뤄진다면 상업성 있는 개발이 충분히 가능하다는 입장임.

▷이 같은 소식 속 삼화전자, POSCO홀딩스, 노바텍, 유니온, 대원화성 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승.

양자암호/양자컴퓨팅: 삼성전자, 하드웨어 양자내성암호(PQC) 보안칩 개발 소식 등에 상승.

▷업계에 따르면, 삼성전자 DS부문 시스템LSI 사업부는 보안 칩 'S3SSE2A'의 개발을 마치고 샘플 출하를 앞두고 있음. 'S3SSE2A'는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 포함하는 보안 요소(SE) 턴키(일괄) 솔루션으로 미국 국립표준기술연구소(NIST)가 발표한 차세대 양자내성암호 표준(FIPS 204)이 적용됐음.

▷한편, 전일 언론에 따르면, 국가 양자산업은 물론 양자 기초기술 전반을 담당하는 조직이 과학기술정보통신부 산하에 신설될 것으로 전해짐. 그동안 임시조직으로만 존재했던 양자기술 담당 조직이 정식으로 출범하면서 지속적인 양자산업 육성은 물론 안정적인 양자기술 지원도 한층 수월해질 것으로 전망되고 있음.

오후장 특징주★(코스피)

카카오페이(377300): 휴대폰 결제 사업 진출 기대감 속 급등

한국콜마(161890): 국내/미국 법인 중심 성장 기대감 등에 상승

오후장 특징주★(코스닥)

이지트로닉스(377330):中 기업과 전기차 부품 조인트벤처 설립 사실 부각에 급등

아미코젠(092040): 주총서 신용철 회장 사내이사 해임안 가결 소식 속 급등

제일엠앤에스(412540): 190억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 급등

MDS테크(086960): 올해 엔비디아 차세대 AI GPU '블랙웰' 기반 제품 공급 예정 소식에 강세

애니플러스(310200): 지난해 실적 호조에 강세

CJ프레시웨이(051500): 올해 실적 호조 전망 등에 상승

헥토이노베이션(214180): 지난해 실적 호조에 소폭 상승