오후장★테마동향

<테마동향>    

 강세 테마: 해운, 항공기부품, 치아 치료(임플란트 등), 줄기세포, 자동차 대표주, 종합 물류, 전자파, 방위산업/전쟁 및 테러, RFID(NFC 등), 모더나(MODERNA), 맥신(MXene), 치매, 밥솥, 마리화나(대마), 손해보험, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 양자암호/양자컴퓨팅, 딥페이크(deepfake), 2차전지(생산), 육계, 마이크로바이옴, 제4이동통신, 자동차부품, 야놀자(Yanolja), 엔터테인먼트 등...

약세 테마: 일자리(취업), 인터넷 대표주, 반도체 대표주(생산), 두나무(Dunamu), 리튬, 가상현실(VR), 4대강 복원, 카메라모듈/부품, 남-북-러 가스관사업, 갤럭시 부품주, 의료AI, 피팅(관이음쇠)/밸브, DMZ 평화공원, 증강현실(AR), IT 대표주, 셰일가스(Shale Gas), 강관업체(Steel pipe), 게임, 교육/온라인 교육, 소매유통, mRNA(메신저 리보핵산), 폐기물처리, 2차전지(소재/부품), 패션/의류 등...

<특징 테마>   

해운: 美, '中 선박 수수료 부과' 공청회 대기 속 반사이익 기대감 등에 상승
▷외신 등에 따르면, 미국무역대표부(USTR)는 현지시간으로 이달 24일과 26일에 중국의 해양·물류·조선업을 겨냥한 USTR의 정책 제안에 대해 의견을 수렴하는 공청회를 개최한다고 전해짐. 이번 공청회에서는 USTR이 중국 선사, 선박에 부과하는 수수료와 제한 조치에 대한 윤곽이 나올 예정인 가운데, 조치가 시행된다면 중국과 조선 경쟁국인 한국 업계가 반사이익을 얻을 수 있다는 시선이 나오고 있음.

▷USTR은 지난 2월 미국 항구에 들어오는 중국 선사 선박에 100만달러(약 15억원), 중국산 선박에 150만달러(약 22억원)의 수수료를 부과하는 방안을 추진하겠다고 밝힌 바 있음. 공청회에서 업계 의견을 수렴한 뒤 도널드 트럼프 미국 대통령이 행정서명을 하면 바로 시행될 예정임.

▷이 같은 소식 속 STX그린로지스, 흥아해운, HMM, 대한해운, 팬오션, KSS해운 등 해운 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러: 이스라엘, 가지지구 지상전 확대 및 美中 차세대 전투기 공개 소식 등에 상승
▷언론에 따르면, 하마스와 휴전 연장 협상이 진전을 보이지 않자 지난주 가자에서의 지상전을 재개한 이스라엘이 지상전을 확대하고 있는 것으로 전해짐. 이스라엘군은 성명에서 "가자지구 라파 서쪽에 있는 탈 알술탄 지구에 대한 포위 공격을끝냈다"며, "이번 작전의 목적은 가자 남부 통제를 강화하고 보안 구역을 확장하는 것"이라고 밝힘. 특히, 이스라엘군이 가자지구 남부 칸 유니스에 있는 병원을 폭격해 팔레스타인 무장정파 하마스 정치국 지도자를 살해했으며, 이스라엘 공습 재개 이후 가자지구에서는 최소 673명의 사망자가 발생한 것으로 알려짐. 가자지구 팔레스타인 보건부에 따르면, 2023년 10월7일 전쟁이 시작된 뒤 팔레스타인 사망자는 5만명이 넘어선 것으로 추산되고 있음.

▷한편, 지난 21일(현지시간) 트럼프 대통령은 백악관에서 기자회견을 열고 "미국 공군이 차세대 전투가 사업자로 보잉을 선정할 예정"이며 "이름은 'F-47'로 정했다"고 밝힘. 이어 "F-47은 지금까지 만들어진 항공기 중 가장 발전되고 가장 강력하고, 가장 치명적인 항공기가 될 것"이라고 언급했음. 아울러 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 CCTV는 전일 중국 전투기 'J-10'의 첫 비행 27주년을 기념하는 27초짜리 영상을 공개하면서 마지막에 '다음은?'이라는 문장과 함께 검은색의 흐릿한 이미지를 노출한 것으로 전해짐. 은행잎 모양의 비행기 이미지는 시험 비행 중인 6세대 전투기라는 추측을 낳으면서 중국 안팎에서 큰 관심을 불러일으키고 있음. SCMP는 중국 관영 매체가 이미지를 공개한 건 차세대 전투기 제작 계획을 발표한 미국에 중국이 도전한 것이라고 분석했음.

▷이 같은 소식에 휴니드, 에이스테크, SNT모티브, 한화에어로스페이스, 현대위아, 켄코아에어로스페이스 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

 오후장 특징주★(코스피)

SNT모티브(064960): 중장기 실적 성장 기대감 등에 강세
▷DB금융투자는 동사에 대해 올해부터 중장기 실적 성장 요소가 풍부하다고 밝힘. 동사의 제품별 매출 비중은 차량부품 사업(모터, 엔진, 변속기 등) 74%, 방산 26%로 구성됐으며, 지역별 매출 비중은 국내 29%, 로컬수출 30%, 아시아 20%, 미주 20%, 유럽 1%로 구성되어 있다고 언급. 25년 매출액 1,04조원(+7.8%YoY)을 시작으로 27년까지 고성장을 전망한다며, 자동차 부품/모터 사업의 회복과 방산 사업의 외형 및 수익성 개선 지속이 유효할 것으로 전망.
▷아울러 향후 현대차그룹향 차세대 플랫폼 수주나 해외고객사향 신규 수주, GM 등 완성차간 협력에 따른 수혜, 신규 사업 추진 등도 기대 요인으로 작용할 것으로 추정.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 32,000원[유지]

파미셀(005690): 300억원 규모 신규시설(울산 제3공장 신설) 투자 결정에 상승
▷300.00억원(자기자본대비 37.31%) 규모 신규시설(울산 제3공장 신설) 투자 결정 공시.

금호석유(011780): 1분기 실적 호조 및 합성고무 중심 펀더멘탈 개선 기대감 등에 상승
▷신한투자증권은 동사에 대해 1Q25 영업이익 851억원(+754%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 727억원을 상회할 것으로 전망. 합성고무 영업이익 423억원(+130%)으로 실적 성장 견인할 전망이라며, 판가(SBR/NB 라텍스 등) 상승, 판매량 증가, 스프레드 개선(SBR +10%) 등에 기인할 것으로 추정. 특히, 타이어용 고무는 수요 호조(中 이구환신→타이어 고율 가동) 및 제한적 공급 증가로 우호적인 수급 밸런스가 지속될 것으로 예상.
▷아울러 1분기 호실적 이후 합성고무 중심 펀더멘탈 개선 기대되며 이익 모멘텀이 강해질 전망이라고 언급. SBR/BR은 양호한 전방 수요 및 공급 부담 완화, 천연고무(대체재) 강세, BD(원재료) 안정화로 호시황이 지속될 것이라며, NB 라텍스는 대규모 증설 종료 및 수요 회복에 따른 수급 밸런스 개선으로 턴어라운드를 예상한다고 언급.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 170,000원[유지]

현대로템(064350): 1분기 호실적 전망 등에 상승
▷한화투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 매출액 1조3,084억원(YoY +75.0%, 이하 YoY), 영업이익 2,353억원(+426.6%, OPM 18.0%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 상회할 것으로 추정. 기대치 상회 예상의 주 요인은 디펜스솔루션 수출 호조 지속이라고 분석.
▷특히, 4Q24 폴란드 K2 수출 마진은 40%에 육박한 것으로 추정되는 바 1Q25에도 인도가 차질 없이 진행된 가운데, 유사한 수준의 진행률 매출 및 마진을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 95,000원 -> 135,000원[상향]

비상교육(100220): 디지털 영어 학습 프로그램 '엘리프’ 캄보디아 첫 진출 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 ‘캄보디아 밀레니엄 에듀케이션(Cambodia Millennium Education, 밀레니엄 에듀케이션)’과 영어 교육 프로그램 ‘엘리프(ELiF)’ 수출 계약을 체결했다고 밝힘. 엘리프를 캄보디아에 처음으로 수출하며, 글로벌 에듀테크 기업으로서 아세안(ASEAN, 동남아시아국가연합) 시장내 입지를 강화했고, 계약 조건은 최소 보장 금액을 지급받는 미니멈 개런티 방식으로 동사는 약 50만 달러 이상의 수익을 확보한 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 노중일 동사 대표는 “이번 계약을 통해 캄보디아에 엘리프를 처음으로 선보이게 되어 뜻깊다. 캄보디아는 연평균 7%대 높은 경제 성장률을 기록하고 있으며, 정부가 교육의 디지털 전환을 적극적으로 추진하고 있어 에듀테크 시장 성장 가능성이 높다”고 밝힘.

오후장 특징주★(코스닥)

덴티스(261200): RFA 고정도 측정기 '첵큐' 美 FDA 승인 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 자체 개발한 공진주파수분석법(RFA) 치과 임플란트 고정도 측정기 '첵큐(ChecQ)'가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 판매 허가를 획득했다고 밝힘. 이번 FDA 허가를 계기로 글로벌 시장 진출에 속도가 붙을 전망이며, 현재 동사는 첵큐에 대해 유럽 CE MDR도 준비하고 있음.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난해부터 주요 신제품들의 FDA와 CE 등 해외 허가 및 승인을 통해 동사의 우수한 기술력을 글로벌 시장에서 인정받고 있다"며, "올해도 첵큐를 시작으로 글로벌 시장 확대를 위한 준비 작업을 성공적으로 추진하면서 미국과 인도 등의 해외 법인의 공격적인 영업전략으로 실적 성장을 이룰 것"이라고 밝힘.

아이씨에이치(368600): 모바일 반도체용 단열소재 개발 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 모바일 기기에 탑재되는 반도체용 단열소재를 개발했다고 밝힘. 이번에 개발한 단열소재는 중공 폴리머에 폴리우레탄(PU)폼 생산기술을 접목해 뛰어난 열차단 성능을 구현한 것이 특징임. 특히, 동사의 단열소재가 기존 제품과 성능은 유사하면서 높은 가격 경쟁력을 확보한 만큼 빠르게 시장을 대체할 것으로 기대되고 있음.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "온디바이스 AI 기능 적용, 칩의 고집적화 등으로 열관리 중요성 커지며 단열소재에 대한 수요가 확대될 것"이라며, "스마트폰을 시작으로 태블릿, 노트북 등 IT기기는 물론 고성능 반도체가 탑재되며 단열 성능이 중요해진 자동차 분야까지 사업을 확대해 열제어 소재 시장의 게임체인저로 도약하겠다"고 언급.

현대공업(170030): 135억원 규모 美 공장 부지 매입 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 미국 공장 초과 수주 물량 대응을 위한 135억원 규모의 공장 매입을 진행했다고 밝힘. 최근 북미 조지아주 라그랑지에 위치한 공장 부지를 사들였으며, 매입 금액은 약 135억원, 공장 면적은 약 3,151평으로, 동사 조지아주 뉴넌 공장 1,091평 대비 3배가량 큰 규모임. 신규 공장은 2025년 7월부터 본격적으로 가동될 예정이며, 초기 생산능력은 연간 30만 대 수준으로 설비 증설 시 추가적인 캐파를 확보할 수 있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “이번 북미 공장 부지 매입은 앞으로 물량 확대에 따른 대응 전략이라며, 주변 협력사를 고려한 최적의 위치를 선정했다”며, “현재 국가별 글로벌 보호무역 강화에 따른 관세 리스크가 지속적으로 커지고 있어 이에 따른 대응을 위해 부지 매입을 진행했다”고 설명. 

@ 인포스탁