오후장★테마동향

<테마동향>   

강세 테마: 2차전지(생산), 제습기, 희귀금속(희토류 등), 조림사업, 공기청정기, 전선, IT 대표주, 비철금속, 폴더블폰, 밥솥, HBM(고대역폭메모리), AI 챗봇(챗GPT 등), 탄소나노튜브(CNT), 석유화학, 화학섬유, 반도체 대표주(생산), 전력저장장치(ESS), STO(토큰증권 발행), 그래핀, 무선충전기술, 2차전지(소재/부품), 전기자전거, NFT(대체불가토큰), 모듈러주택, 증강현실(AR), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 4대강 복원, 2차전지(전고체), 반도체 장비 등...

약세 테마: 캐릭터상품, 엔젤산업, 줄기세포, 건설기계, 마리화나(대마), 인터넷 대표주, 은행, LNG(액화천연가스), 영화, 렌터카, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 손해보험, 항공기부품, 출산장려정책, 면역항암제, 영상콘텐츠, 육계, 남-북-러 가스관사업, 해운 등...

<특징 테마>  

2차전지/ 전기차: 구광모 LG그룹 회장, "배터리 그룹 주력 사업으로 성장" 발언 및 CO2 규제 효과로 유럽 전기차(BEV/PHEV) 판매 견조 분석 등에 상승
▷구광모 LG그룹 회장은 금일 주주총회에서 "주력사업의 시장지배력을 보다 확고히 할 뿐만 아니라, 인공지능(AI), 바이오(Bio), 클린 테크(Clean Tech)등 미래분야에서 차별적 가치를 창출하며, 사업 포트폴리오의 미래 성장 기반을 견고히 다지겠다"고 밝힘. 이어 "시장과 기술의 어려움을 극복할 수 있는 차세대 배터리, 공정기술 등에서의 혁신 방안을 지속적으로 만들어 나가겠다"고 언급했음. 특히, 배터리 산업에 대해선 반드시 성장시키겠다며 강한 의지를 드러냈음.

▷NH투자증권은 보고서를 통해 CO2 규제 효과로 유럽 전기차(BEV/PHEV) 판매가 예상보다 양호하다고 밝힘. 견조한 유럽 판매 덕에 1Q25 재고조정은 순조롭게 마무리되고 2Q25 재고축적 국면으로 넘어가게 될 예정이며, 이 과정에서 유럽 비중이 높은 업체들의 실적 개선세가 돋보일 것으로 전망. 특히, LG에너지솔루션 2Q25 매출액은 7분기 만에 전년동기대비 플러스 성장이 예상된다고 밝힘.

▷美 주요 전기차 관련주들이 상승한 점도 긍정적으로 작용. 지난밤 테슬라(+3.50%)가 파이퍼샌들러의 브랜드 이미지손상 과도 분석 등에 상승했으며, 리비안도 1.39% 상승 마감했음.

▷한편, LG에너지솔루션은 언론을 통해 글로벌 에너지 관리 업체 델타 일렉트로닉스와 주택용 ESS 배터리를 공급하는 ‘전략적 파트너십’을 체결했다고 밝힘. LG에너지솔루션은 델타 일렉트로닉스와 손잡고 미국 주택용 에너지 저장 장치(ESS) 시장 공략에 나설 예정임.

▷이 같은 소식에 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션, 나라엠앤디, 성우, 이수스페셜티케미컬, 디아이티, 모티브링크, 하이젠알앤엠 등 2차전지/전기차 테마가 상승. 삼성SDI는 인공지능(AI)과 데이터 업무를 총괄하는 조직을 신설했다는 소식도 전해짐.

반도체 관련주: 2분기 D램 가격 바닥 탈출 전망 등에 상승
▷최근 반도체 업황 회복 기대감이 이어지고 있는 가운데, 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 올해 2분기 범용 D램 가격은 전 분기 대비 0∼5% 하락에 그치고, HBM을 포함한 평균 D램 가격은 5세대 제품 'HBM3E 12단' 출하 증가에 힘입어 3∼8% 상승할 것으로 관측됐음. 트렌드포스는 "미국의 잠재적인 관세 인상에 대응하기 위해 주요 PC 주문자 상표 부착 생산(OEM) 업체들이, 제조업자 개발 생산(ODM) 업체에 생산량 증대를 요청하고 있으며 이에 따라 D램 재고 고갈이 가속하고 있다"고 분석.

▷최근 모건스탠리는 보고서를 통해 반도체 업황이 장기적으로 개선될 가능성이 있다며 삼성전자와 SK하이닉스 목표주가를 상향 조정한 바 있음. 모건스탠리는 낸드플래시 가격이 감산 효과로 반등하고 있는 점, D램 현물 가격 역시 중국의 인공지능(AI) 설비 투자와 관세 전 구매 수요 등으로 오르고 있는 점을 긍정적으로 평가.

▷한편, 지난해 국내 반도체 기업 영업익 급증 덕에 500대 기업 영업이익이 전년 대비 66% 늘어난 것으로 전해짐. 기업데이터연구소 CEO스코어가 2024년 지정 500대 기업 중 결산보고서를 제출한 상장사 253곳을 대상으로 지난해 연간 실적을 조사한 결과, 전체 매출액은 2,523조908억원으로 2023년(2,384조262억원) 대비 5.8% 증가했음. 이는 글로벌 반도체 시장이 호조인 가운데 SK하이닉스·삼성전자 등 K-반도체가 호실적을 거둔 덕분으로 분석. 특히, AI(인공지능) 메모리 부문에서 선방한 SK하이닉스의 영업익이 가장 많이 증가했으며, 삼성전자는 두 번째로 영업익 증가 폭이 큰 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, 브이엠, 아이엠티, 케이씨텍, 네패스, 디아이티 등 반도체 관련주가 상승.

증권: 국내외 정치 불확실성 속 방어주 역할 지속 전망 등에 상승
▷NH투자증권은 보고서를 통해 연초부터 국내외 정치 불확실성으로 시장 변동성이 높으나 증권주는 방어주로서의 역할을 지속할 것으로 전망. 거래시장 내 주요 이벤트인 대체거래소 출범, 공매도 재개, 해외주식시장 열풍 등 단기로는 시장 참여자들의 관심 확대, 중장기로는 거래대금 증가에 따른 증권사 브로커리지 수익 기여가 기대된다고 밝힘.

▷특히, 키움증권은 국내주식 KRX·NXT, 해외주식 시장에서 모두 M/S 1위를 차지하고 있다며, 해외주식 경쟁사례를 참고하여 초반부터 고객유치 위한 서비스가 수반된다면 현 지위 유지가 가능할 전망이라고 분석. 또한, 미래에셋증권은 국내·해외주식, 글로벌시장 상위브로커 입지를 다지는 중이라며, 최근 영업력 뿐만 아니라 기투자자산 가치가 부각돼 주가가 빠르게 반등하였는데 중장기 실적개선 가능성 고려하면 부담스럽지 않은 수준이라고 언급.

▷이 같은 소식 속 키움증권, 미래에셋증권, 교보증권, 현대차증권, 한국금융지주, LS증권 등 증권 테마가 상승.

 오후장 특징주★(코스피)

솔루스첨단소재(336370): 유럽 배터리사 ACC와 전지박 2차 공급 계약 체결 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 유럽 전기차 배터리 제조업체인 ‘ACC(Automotive Cells Company)'와 2차 전지박 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 공급 제품은 얇은 두께와 고강도 특성의 전지박으로 동사의 최신 기술이 집약된 하이엔드 제품이며, 글로벌 완성차(OEM)향으로 단독 공급될 예정임.
▷이와 관련, 곽근만 동사 대표는 "이번 2차 공급계약을 통해 ACC와 지속적인 파트너십을 구축하게 돼 매우 기쁘다. 당사가 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 저변을 확대해 가는데 중요한 역할을 하게 될 것"이라며, "앞으로도 고객의 기대 이상의 가치를 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 언급.

한화 그룹주: 한화, 9,802.80억원 규모 한화에어로스페이스 유상증자 100% 참여 결정 속 소폭 상승
▷한화, 지속적 고성장 예상 종속회사 사업에 대한 투자로 기업가치 제고 및 지배력 유지 목적으로 한화에어로스페이스(HANWHA AEROSPACE CO., LTD.) 주식 1,620,298주를 9,802.80억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:33.18%, 취득예정일:2025-06-12) 공시.
▷이와 관련, 김승모 한화 대표이사는 "한화에어로스페이스의 과감한 투자 필요성에 공감하며 자회사의 성장으로 한화 주주가치를 제고하고 동시에 대주주의 책임을 다하기 위해 유상증자에 참여한다"고 밝힘.

[종목]: 한화, 한화에어로스페이스, 한화오션, 한화비전, 한화솔루션

 오후장 특징주★(코스닥)

씨씨에스(066790): 경영권 분쟁 소송 속 급등
▷이OO 외 2가 직무집행정지 등 가처분 소송(경영권 분쟁 소송) 제기 공시.

컴투스(078340): 리얼 야구 게임 '프로야구 라이징' 일본 정식 출시 소식 속 강세
▷동사는 언론을 통해 일본 프로야구기구(NPB) 공식 라이선스를 기반으로 개발한 신작 리얼 야구 게임 '프로야구 라이징(プロ野球RISING)'을 26일 일본 양대 애플리케이션 마켓에 정식 출시했다고 밝힘. '프로야구 라이징'은 컴투스가 일본 현지 법인인 컴투스 재팬을 통해 지난 2022년 NPB와 정식 계약을 체결하고 개발한 게임이며, 이번 게임을 통해 KBO, MLB에 이어 일본 프로야구(NPB)까지 아우르며 글로벌 야구 게임 명가로서의 입지를 더욱 확장할 계획.

다날(064260): 트럼프, 정부 결제시스템 전자결제로 전환 소식 속 수혜 기대감 부각 등에 상승
▷일부 언론에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 연방정부 결제 시스템을 전면 개편하는 행정명령에 서명했다고 전해짐. 이에 따라 오는 9월30일(현지시간)부터 미국 정부는 종이 수표 발행을 중단하고 전자결제로 전환할 예정임. 특히, 블록체인 매체 코인포스트에 따르면 이번 조치는 세금 환급, 복지 지원, 납품 대금 지급 등 모든 정부 결제를 직접 이체, 선불카드, 디지털 월렛, 실시간 결제 시스템으로 대체한다고 알려짐.
▷이에 지난해 미국의 글로벌 결제기업이자 나스닥 상장사인 페이팔과 전략적 파트너 계약을 체결한 바 있는 동사의 수혜 기대감이 부각되는 모습.
▷한편, 동사는 언론을 통해 인공지능(AI) 제품 분석 플랫폼 ‘얼라인(Align)’ 운영사 콕스웨이브와 초 개인화 솔루션 개발을 공동 추진한다고 밝힘. 동사는 투자사의 발전에 따른 지분가치 상승에 더해 이번 공동 프로젝트로 양사 시너지를 창출하고, 미래 결제 시장을 선도해 나갈 계획임.

와이씨(232140): 삼성전자와 511.50억원 규모 공급계약 체결에 상승
▷삼성전자(주)와 511.50억원(최근 매출액대비 20.04%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2025-03-24~2025-06-30) 공시.

뉴파워프라즈마(144960): 종속회사 스페이스프로, 미군 소형 무인기 80% 점유 드론업체에 동체 시제품 공급 소식에 소폭 상승
▷일부 언론에 따르면, 동사 종속회사인 스페이스프로(구 한국화이바)가 미국 국방혁신부 드론 업체로 선정된 에어로바이런먼트에 시제품을 공급했다고 전해짐. 에어로바이런먼트는 미군 소형 무인기의 80% 이상을 점유하고 있으며, 스페이스프로가 연내 정식 공급시 방산 관련 사업이 본업인 플라즈마 사업 성장과 함께 이뤄지면 사상 최대 실적을 경신할 수 있을 것으로 전망되고 있음.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "종속회사인 스페이스프로가 2023년 미국 드론기업 에어로바이런먼트와의 고성능 전술 드론 생산 협력 업무협약(MOU) 이후 협업을 이어가고 있다"며, "최근 무인기 동체(기체) 시제품을 주고받은 것으로 안다"고 밝힘.

티이엠씨(425040): 특수가스 가격 폭등 수혜 기대감 등에 소폭 상승
▷독립리서치 밸류파인더는 동사에 대해 최근 글로벌 지정학적 리스크가 확대돼 특수가스 가격 급등이 발생한다면, 동사 수혜로 이어질 가능성도 배제할 수 없을 것으로 전망. 특히, 2022년 동사는 네온(Ne) 가격 폭등에 힘입어 특수가스 부문에서 3,517억원의 매출액을 기록했으며, 희귀가스는 노후 제철소의 유독가스에서 얻을 수 있는 특수가스로, 국제 갈등시 공급이 불안정해지고 가격이 급등한다고 설명. 과거 러우전쟁 당시 자원의 무기화 등의 이유로 특수가스 공급 불안이 고조됐었으며, 러우전쟁 당시 네온 가격은 55배 폭등한 바 있으며, 동사는 2017년부터 네온 분리·정제 기술을 확보해왔고, 2022년 포스코와 함께 고순도 네온 생산 설비를 개발했다고 밝힘.
▷한편, 삼성전자의 요청으로 디보란(B₂H₆)을 생산하는 핵심 시설인 2공장(BTS)의 증설을 완료했으며, 기존 연 400억원 규모였던 생산능력을 800억원 이상으로 확대했지만, 지난해 반도체 업황 부진으로 매출 반영은 아직 본격화되지 않았고, 향후 반도체 시장이 회복되면 동사 매출액 성장에 긍정적으로 작용할 것이라고 언급.

인텔리안테크(189300): 지상용 안테나 매출 확대 기대감 등에 소폭 상승
▷유진투자증권은 동사에 대해 1분기 해상용 안테나 매출은 VSAT 시장 부진이 이어지며 yoy로 소폭 감소하겠으나, 지상용 안테나 매출은 지난해 9월 수주한 게이트웨이 물량이 반영되는 효과에 힘입어 yoy로 증가할 것으로 전망. 특히, 지난해 빠르게 성장한 지상용 안테나 매출로 인해 현재 Oneweb향 안테나 및 미국향 Gateway 수주잔고는 올해 예상 매출액에 미치지 못한 것으로 파악돼 올해 추가적인 수주 또한 기대할 수 있는 상황이라고 분석.
▷아울러 해상 통신 서비스로 저궤도 위성통신뿐만 아니라 기존 정지궤도 통신과 병행해 사용하는 비중이 늘어나는 추세임을 감안하면, 해상용 안테나 매출의 하락세는 진정되는 상황에서 지상용 안테나 매출 확대로 올해 실적 개선 흐름은 이어질 것으로 추정.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 61,000원[유지]

@ 인포스탁