오후장★테마동향

<테마동향> 

강세 테마: 조림사업, 모듈러주택, 4대강 복원, 건설 대표주, 골프, 비료, 건설 중소형, 면세점, DMZ 평화공원, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 여름, 낙태/피임, 냉각시스템(액침냉각 등), 엔터테인먼트, 일자리(취업), 농업, 패션/의류, 편의점, 공기청정기, 백화점, 음원/음반, 홈쇼핑, 영상콘텐츠, 소매유통, 요소수, 생명보험, 태풍 및 장마, 폐기물처리, 그래핀 등...

약세 테마: 전선, 조선, 인터넷 대표주, 전력설비, 온디바이스 AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 자동차 대표주, 조선기자재, 제4이동통신, 모더나(MODERNA), 밥솥, 스마트그리드(지능형전력망), 강관업체(Steel pipe), 3D 낸드(NAND), 항공기부품, HBM(고대역폭메모리), 화이자(PFIZER), 남-북-러 가스관사업, 제대혈, 피팅(관이음쇠)/밸브, 고체산화물 연료전지(SOFC), 리비안(RIVIAN), 리튬 등...

<특징 테마>   

온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS): 알래스카 LNG 사업, 최대 6,300조원 규모 탄소비용 부담 분석 속 탄소중립 기술 부각 등에 일부 관련주 상승
▷금일 기후 싱크탱크인 기후솔루션은 지난 2023년 공개된 미국 에너지부(DOE)의 '알래스카 LNG 프로젝트 최종 환경영향평가서'를 인용한 보도자료를 통해 탄소포집저장기술(CCS) 적용 여부에 따라 LNG 프로젝트의 총 탄소비용은 약 3,300조원에서 최대 6,600조원에 이를 것으로 전망. 이는 64조원인 사업비의 100배를 초과하는 수준으로, 해당 사업의 탄소 리스크가 심각하다는 점을 시사하고 있음.

▷이와 관련, 기후솔루션은 "2050년 탄소중립 달성을 위해 청정에너지 전환이 시급한 이 시점에 한국이 핵심 투자자로 참여하게 된다면, 그동안 시장에서 모두가 외면해온 막대한 리스크를 떠안을 것이 분명하다"고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 에어레인, 그린케미칼, 이건산업, 한솔홈데코 등 일부 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마가 상승.

▷반면, HJ중공업, 한화오션, HD한국조선해양, 태광, 동양철관, 휴스틸, 세아제강, 비에이치아이, HD현대미포, 일승 등 조선/ 조선기자재/ LNG(액화천연가스)/ 피팅(관이음쇠)/밸브/ 남-북-러 가스관사업/ 철강 중소형 등 알래스카 LNG 사업 관련 테마들은 하락.

 오후장 특징주★(코스피)

유엔젤(072130): SK텔레콤과 17.46억원 규모 공급계약 및 자기주식 소각 계획에 소폭 상승
▷SK텔레콤 주식회사와 17.46억원(최근 매출액대비 4.77%) 규모 공급계약(25년_유지보수 2차_지능망 기술지원 용역) 체결(계약기간:2025-04-01~2026-03-31) 공시.
▷아울러 주주가치 제고를 위한 자기주식 소각 계획 공시. 소각대상은 기보유 자기주식(보통주) 500,000주(발행주식총수의 3.79%)로, 소각시기는 2025년 중 자기주식 300,000주, 2026년 중 자기주식 200,000주임.

KCC글라스(344820): 올해 실적 개선 전망 등에 소폭 상승
▷LS증권은 동사에 대해 올해는 실적 하방을 다지고 점차 개선되는 모습을 확인하는 한 해가 될 것으로 전망. 인도네시아 유리의 full 가동으로 연간 매출에 1,000억원~1,500억원 수준이 더해질 전망이며, 유리의 60%를 차지하는 고부가 유리인 자동차 유리 역시 올해 신차 사이클을 앞두고 있다는 점에서 긍정적이라고 분석.
▷아울러 지난해 부진한 업황에도 불구하고 실적을 방어했던 인테리어/유통의 실적 호조 역시 지속될 것으로 추정. 이와 관련, 인테리어 부문은 원재료인 화학제품의 가격 하향 안정화에 따른 마진 개선, 유통 부문은 AI 수요 증가에 따른 전선 수요로 인해 구리, 전기동 등의 트레이딩 계약 확대로 실적 호조가 당분간 지속될 것으로 전망.

 오후장 특징주★(코스닥)

스튜디오미르(408900): 신작 애니메이션 '데빌메이크라이(Devil May Cry)' 키아트 뉴욕 타임스퀘어 빌보드 공개 소식 속 강세
▷동사는 일부 언론을 통해 신작 애니메이션 '데빌메이크라이(Devil May Cry)'의 키아트를 미국 뉴욕 타임스퀘어 빌보드에 공개했다고 밝힘. 뉴욕 타임스퀘어에 공개된 메인 키아트는 작품의 강렬하고 스타일리시한 연출을 강조해 넷플릭스 애니메이션으로 첫 선을 보이는 '데빌메이크라이'에 대한 기대감을 더욱 높였으며, 국내 제작 애니메이션 최초로 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 송출됐다는 점에서 의미가 큰 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "국내에서 제작한 애니메이션의 키아트가 뉴욕 타임스퀘어에 공개된 것은 국내 애니메이션 업계에서는 처음 있는 일"이라며 "전세계 팬들이 이번 작품을 기대하고 있다는 강력한 신호"라고 밝힘.

모아데이타(288980): 태국 디지털 헬스케어 시장 진출 본격화 기대감 등에 강세
▷동사는 언론을 통해 아세안 최대 병원 네트워크인 BDMS(Bangkok Dusit Medical Services) 소속 내셔널헬스케어(National Healthcare) 사와 공동 R&D 프로젝트 추진을 위한 LOI를 체결했다고 밝힘. BDMS는 동남아 지역에 58개의 병원과 제약사, 연구소 등으로 구성된 의료기관으로 매년 아세안 최우수 의료기관으로 선정되고 있으며 S&P Global Sustainable Yearbook 2025에서 Top 1% 기관으로 평가받은 바 있어 향후 동사 디지털 헬스케어 부문에서 장기적인 성과가 기대되고 있음.
▷특히, 양사는 태국 및 동남아 시장을 위해 실시간 생체정보와 건강검진 데이터의 연계분석으로 개인 맞춤형 서비스를 제공하며, 입원환자의 집중 모니터링은 물론 일반인의 지속 가능한 디지털 헬스케어를 제공하는 목표로 공동 프로젝트를 추진하기로 했음.
▷이와 관련, 한상진 동사 대표는 "이번 계약은 당사가 지금까지 준비해 온 AI 기반 디지털 헬스케어 플랫폼 실현이 가시화되는 성과"라며, "이번 체결하는 공동 R&D 프로젝트와는 별도로 상반기 중 1차 파일럿 시스템을 공급 예정이고 향후 내셔널 헬스케어사와 조인트벤처 설립을 해 본격적으로 태국 시장에 진출할 예정"이라고 밝힘.

DS단석(017860): 평택2공장 생산중단 기간 단축에 상승
▷생산중단 정정공시를 통해 FAME 바이오디젤 기반의 바이오선박유 제조를 위한 공정 고도화(Revamping)의 조기완료로 인한 생산중단 기간이 단축되었다고 밝힘. 생산재개예정일자는 2025년4월1일임.
▷한편, 지난해 7월16일 1,463.47억원(최근 매출액대비 13.67%) 규모 바이오에너지 사업부 평택2공장의 바이오디젤(Bio Diesel) 제품 생산중단(생산중단일:2024-08-01, 생산재개예정일:2025-07-31) 공시를 한 바 있음.

하나기술(299030): 290.70억원 규모 공급계약 체결에 상승
▷290.70억원(최근 매출액대비 24.24%) 규모 공급계약(2차전지 고속 스태킹 양산라인 장비) 체결(계약기간:2025-03-26~2028-04-01) 공시. 계약상대방은 계약 상대방의 영업비밀 보호 요청으로 유보.

대창솔루션(096350): 한화엔진과 199억원 규모 선박엔진 특수소재 MBS 공급 계약 체결 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 한화엔진으로부터 선박엔진 베드 플레이트(Bed Plate)에 소요되는 메인 베어링 서포트(MBS)를 공급하는 계약을 체결했다고 밝힘. MBS 공급기간은 2025년 4월부터 2026년 12월말까지이며, 총 계약금액은 199억원임.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "조선선박엔진 MBS 수주는 향후 지속적으로 증가할 전망"이라며, "수요증가로 인한 MBS 단가 개선의 기회가 있어 향후 5년간 꾸준한 매출성장과 영업이익의 동반성장이 예상된다고"고 언급. 이어 "고부가가치 제품인 원전폐기물 저장장치(RWC)와 해양플랜트 및 해상풍력기의 대규모 해외 프로젝트 수주도 진행하고 있다"며, "향후 동사의 큰 성장을 이어 나갈 것"이라고 밝힘.

마녀공장(439090): 3세대 에센스, 日 온라인쇼핑몰 종합 판매 순위 최상위권 진입 소식에 소폭 상승
▷금일 일본 대형 온라인쇼핑몰 라쿠텐(Rakuten)에 따르면, 동사 3세대 에센스가 종합 판매 순위 1위를 기록했다고 전해짐. 특히, 일본 대형 온라인쇼핑몰 큐텐(Qoo10) 판매 순위에도 2위에 오르며 양대 전자상거래플랫폼 판매 순위 최상위권에 진입했음. 3세대 에센스가 흥행돌풍을 일으키면서 열도 뷰티 시장 내 동사 입지가 확대될 것으로 전망.
▷이와 관련, 동사는 "3세대 에센스가 일본 라쿠텐과 큐텐 판매 랭킹 최상위권에 이름을 올리며 현지에서 호응을 얻고 있다"면서 "일본 론칭 기념 이벤트를 전개하며 3세대 에센스 내세워 열도 뷰티 시장 공략에 주력하고 있다"고 밝힘.

@ 인포스탁