오전장★테마동향

<테마 동향>   

강세 테마: 모듈러주택, 비료, 강관업체(Steel pipe), 농업, 조림사업, 4대강 복원, 골프, 일자리(취업), DMZ 평화공원 등...

약세 테마: LED장비, 온디바이스 AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 자동차 대표주, HBM(고대역폭메모리), 3D 낸드(NAND), 뉴로모픽 반도체, 전선, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, 반도체 대표주(생산), 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 무선충전기술, 철강 주요종목, 자율주행차, 폴더블폰, 폐기물처리, 고체산화물 연료전지(SOFC), 반도체 장비, 통신장비, 희귀금속(희토류 등), 증권, 석유화학, 5G(5세대 이동통신), IT 대표주, 2차전지(장비), 타이어 등...

<특징 테마> 

조림사업/ 비료/ 농업/ 모듈러주택: 경북 산불 평균 진화률 85% 기록 속 산불 피해 복구 기대감 지속 등에 상승
▷전일 중앙재난안전대책본부에 따르면, 경북 의성, 경남 산청 등 전국 5개 시도의 중대형 산불 영향 구역은 3만8,665ha로 서울 전체 면적(6만6,000ha)의 약 64%에 달하는 것으로 전해짐. 산불 영향 구역이 갈수록 커지면서 피해 예상 면적도 이전 최대였던 2000년 동해안 산불의 2만3,794ha를 넘어설 것으로 전망되고 있음. 금일 산림청과 각 자치단체에 따르면 이날 오전 5시 기준 경북 산불의 평균 진화율은 평균 85%를 기록하고 있음.

▷한편, 이재명 더불어민주당 대표는 지난 26일 산불이 난 경북 안동을 찾아 신속한 지원을 약속한 가운데, 행정안전위원회 등과 협의해 조립식 모듈형 주택 등 이재민 지원 방안을 언급한 바 있음.

▷이 같은 소식에 산불 피해 복구 기대감이 커지며 자연과환경, 효성오앤비, 누보, 조비, 농우바이오 등 조림사업/비료/농업 테마가 상승. 아울러 자연과환경, 금강공업 등 일부 모듈러주택 테마도 상승.

반도체 관련주: 美 필라델피아 반도체지수(-2.07%) 급락 및 반도체 관세 우려, AI 거품론 부각 등에 하락
▷지난밤 뉴욕 주식시장이 긍정적 경제지표에도 도널드 트럼프 대통령의 자동차 관세 발표 소식에 투자심리가 위축되며 3대 지수 모두 하락 마감한 가운데, 필라델피아 반도체 지수는 전 거래일 대비 93.49(-2.07%) 하락한 4,415.25를 기록. 특히, 엔비디아(-2.05%)가 미국 정부의 대중국 첨단 반도체 수출 규제 압박과 중국 정부의 환경·에너지 규제 압박을 동시에 받으며 하락했고, AMD(-3.21%)는 AI 분야에서 뚜렷한 진전을 보이지 못하고 있다는 제프리스의 분석에 하락. 브로드컴(-4.06%), 마이크론 테크놀로지(-1.05%), TSMC ADR(-3.03%) 등 여타 반도체 업체들도 하락.

▷아울러 트럼프 美 대통령의 반도체 관세 우려 및 AI 거품론 부각 등도 투자심리를 위축시키는 모습. 최근 트럼프 대통령이 자동차 관세를 발표한 가운데, 상호관세를 예고한 대로 4월2일(현지시간) 부과하겠다고 언급하는 등 반도체 관세 우려가 지속되고 있음. 상호관세 부과 방침을 재확인했음. 미국의 투자은행(IB) TD코헨은 지난 26일(현지시간) 마이크로소프트의 데이터센터 건설 프로젝트 취소 소식을 전하면서 미국 빅테크들의 AI 투자 거품론이 이어지고 있음.

▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 동진쎄미켐, 덕산테코피아, 주성엔지니어링, 테스, 레이저쎌, 테크윙, 제우스, 워트 등 반도체 테마가 하락.

자동차 대표주/ 자동차부품/ 타이어: 트럼프 車 25% 관세 부과 발표 여파 지속 및 美 자동차 관련주 하락 영향 등에 하락
▷지난 26일(현지시간) 도널드 트럼프 美 대통령은 미국이 수입하는 외국산 자동차에 대해 25% 관세를 영구적으로 부과한다고 밝힘. 완성차뿐 아니라 핵심 부품에도 25% 관세가 적용될 예정으로 그동안 승용차·소형 트럭 등에는 2.5%, 픽업트럭에는 25% 관세를 부과했는데 이번 조치로 모든 수입차 관세율이 25%로 일원화됐음. 관세 발효 시점은 현지시간으로 4월3일 자정부터임. 이에 지난밤 뉴욕증시에서는 GM(-7.36%), 포드(-3.88%), 스텔란티스(-1.25%), 도요타 ADR(-2.80%), 혼다 ADR(-2.71%) 등 자동차 관련주들이 동반 하락.

▷전일 한국투자증권은 보고서를 통해 자동차와 부품 관세율이 최종적으로 25%로 확정되지는 않겠으나 worst-case 시나리오(한국산 15% / 멕시코산 25%) 가정 시, 가장 크게 수익성이 하락하는 기업은 넥센타이어, 한온시스템, 금호타이어, 현대위아, 현대차, 기아, 한국타이어, HL만도, 현대모비스 순이라고 밝힘.

▷하나증권은 금일 보고서를 통해 한국 자동차업체들은 부정적 영향을 받을 수 밖에 없다고 밝힘. 24년 기준 대미 수출은 현대차/기아가 101만대, 한국GM이 41만대를 기록했다며, 평균 수출가격은 2.3만달러였는데, 이를 기준으로 25% 관세가 부과되고 판매가격으로 전가시키지 못해 전액 비용으로 흡수할 경우 대당 800만원 정도의 이익 감소를 감당해야 할 것이라고 설명. 자동차 부품업체들도 핵심 부품군에 대한 관세를 부과받게 되어 현지 가격 경쟁력이 약화될 수 있고, 완성차의 수출 감소 여부에 따라 납품 물량에 부정적 영향을 받을 수 있다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 현대차, 기아, 현대위아, 현대모비스, 우신시스템, SNT모티브, 나라엠앤디, 세원물산, 한국무브넥스 등 자동차 대표주/ 자동차부품 테마가 하락. 한국앤컴퍼니, 한국타이어앤테크놀로지, 넥센타이어 등 타이어 테마도 하락.

 오전장 특징주★(코스피)

윌비스(008600): 적정의견 감사보고서 제출 속 상한가
▷전일 장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시. 한편, 전일 장 마감 후 지난해 실적 발표, 24년 연결기준 매출액 2,173.77억원(전년대비 +0.58%), 영업손실 125.37억원(전년대비 적자지속), 순손실 274.16억원(전년대비 적자지속).

크래프톤(259960): 인생 시뮬레이션 게임 신작 '인조이' 흥행 기대감 등에 상승
▷현대차증권은 동사에 대해 인생 시뮬레이션 신작 인조이는 3월28일 $39.99(44,800원)의 가격으로 스팀에 출시되며, 시장의 초도 판매량 기대치는 150만장(당사 추정치는 200만장) 수준에서 형성되어 있다고 언급. 현재 스팀 스팀 위시리스트 등록자수는 25만명에 달해 1위를 기록했다고 밝힘.
▷아울러 첫 주말(3/28~3/30) 최고 동접자수가 20만명일 경우 판매량은 100~150만장, 30만명일 경우 판매량은 150~200만장으로 추정한다며, 인조이 메타크리틱 스코어가 80점대를 기록하는지 여부도 관전 포인트라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 440,000원[유지]
▷한편, 금일 동사는 언론을 통해 인생 시뮬레이션 게임 'inZOI'를 글로벌 최대 PC게임 플랫폼 스팀에 얼리 액세스로 출시했다고 밝힘.

한샘(009240): 업황 부진에 따른 단기 상승여력 부재 분석 등에 하락
▷KB증권은 동사에 대해 탄핵 정국으로 인한 주택 시장 불확실성 확대, 기대보다 더딘 수익성 개선으로 인한 영업이익 추정치 하향 등을 반영하여 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘. 대내적인 불확실성을 감안하면 단기적인 주가 상승 모멘텀이 뚜렷하지 않다며, 기대했던 단품 리모델링 매출 비중확대라는 사업구조 변화도 빠르게 나타나진 않는 듯 하다고 분석.
▷특히, 위축된 소비심리, 높아진 주택가격을 감안하면 과거 주가상승기의 주요 동력이었던 외형과 이익의 동반 성장을 기대하기는 쉽지 않다고 언급. 제한된 외형성장 안에서 수익성 높은 리모델링 단품(부엌, 화장실)에 대한 집중으로 매출 믹스가 변화하면서 원가율의 의미 있는 회복이 가능한지가 중요하다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY -> HOLD[하향], 목표주가 : 72,500원 -> 50,000원[하향]

LG화학(051910): 통풍치료제 임상 3상 자진 중단 속 하락
▷전일 장 마감 후 통풍치료제 Tigulixostat의 다국가 임상 3상 시험(연구 과제명 "EURELIA-2 study") 자진 중단 공시. 이와 관련, EURELIA-1 임상 결과 Tigulixostat의 안전성 및 위약 대비 우월성을 확인하였으나, EURELIA-2 임상시험은 상업화 가치를 고려한 전략적 자원 재배분 결정에 따라 종료하기로 했다고 밝힘.

NH투자증권/기업은행/DB금융투자/유안타증권/기업은행/광주신세계: 배당락 여파 속 하락
▷NH투자증권, 기업은행, DB금융투자, 유안타증권, 기업은행, 광주신세계 등이 금일 배당락을 맞이했음. 기업들의 배당 기준일은 오는 31일로, 배당을 받기 위해서는 기준일로부터 2거래일 전인 전날까지 주식을 보유해야 했으며, 이날 배당금 받을 권리가 사라지는 배당락일 영향에 매물이 출회되는 모습.
▷한편, 기업은행은 882억원 규모 부당대출 파장도 지속되고 있음.
[종목]: NH투자증권, 기업은행, DB금융투자, 유안타증권, 기업은행, 광주신세계

백광산업(001340): 400억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 하락
▷전일 장 마감 후 시설자금 확보 목적으로 케이비증권(본건 펀드 5~8의 각 신탁업자 지위에서) 주식회사 등 대상으로 400.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:6,798원, 전환청구일:2026-03-31 ~ 2030-02-28) 공시.

롯데케미칼(011170): 수급 개선 여부 불확실 분석 등에 하락
▷대신증권은 동사에 대해 중국의 대규모 경기부양책 및 러-우 전쟁 종료에 따른 화학 제품 수요 상승 개연성은 여전히 유효하지만, 25년 중국의 에틸렌 예상 소비증분은 283만톤으로 YoY +5.9%인 반면, 증설물량은 876만톤 YoY +16.2%로 수급 개선 가능 여부는 여전히 불확실하다고 밝힘.
▷아울러 동사의 영업적자 규모가 지속적으로 축소되고 있다는 점에서 현재 역사적 저점 수준의 밸류에이션(PBR 0.21배) 상승 매력도 높으나, 실적 개선 강도에 따른 주가 변동성 확대는 경계할 필요가 있다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 110,000원 -> 90,000원[하향]

 오전장 특징주★(코스닥)

시지메드텍(056090): 세계 최초 생체흡수성 마그네슘 합금 기반 '스텔스픽스' 의료기기 품목 허가 획득 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 인체에 흡수되는 마그네슘 금속을 소재로 한 두개,악안면(Craniomaxillofacial, CMF)용 고정 나사 제품 '스텔스픽스(StealthFix™ CMF Screw)'에 대해 식품의약품안전처로부터 의료기기 품목 허가(제허 25-107호)를 획득했다고 밝힘. 이번에 허가받은 제품은 두개골이나 얼굴 뼈에 골절이 발생했을 때 이를 고정하고 재건하는 데 사용되며, 동사는 품목 허가를 계기로 국내는 물론 글로벌 생체흡수성 임플란트 시장 공략을 본격화할 계획임.
▷이와 관련, 정주미 동사 대표는 "두개,악안면(CMF) 분야에서 인체 흡수형 금속 나사를 상용화한 것은 전 세계 최초 사례"라며, "'이지메이드-CF'와의 결합을 통해 치료 시너지를 높이고, 앞으로는 얼굴뿐 아니라 팔, 다리 등 전신에 적용 가능한 정형외과용 제품군으로 확장해 글로벌 시장을 선도하는 제품을 지속적으로 개발하겠다"고 밝힘.

케이피에스(256940): 자회사 케이비바이오메드, 경구약 플랫폼 기대감 분석 등에 급등
▷일부 언론에 따르면, 스터닝밸류리서치가 동사에 대해 알테오젠보다 성장성이 더 크다고 호평한 것으로 전해짐. 알테오젠의 정맥주사제를 SC로 제형 변경하는 기술이 주목 받는 이유는 경제성 개선(의료시설 이용 줄임), 환자 투약 편의성 증대, 빅파마들이 제형변경을 통해 특허연장을 하기 위함 인데, 이를 더 효과적으로 할 수 있는 방법은 정맥주사나 SC제형약물을 경구제로 개발하는 것이라고 설명.
▷이에 정맥주사를 SC로 제형변경해서 특허를 연장한 빅파마들은 결국 다음 단계로 경구제로 눈을 돌릴 수 밖에 없는 시스템이라며, 알테오젠의 특허기간은 2043년까지이고, 신약개발에 약 10년이상의 시간이 소요되기 때문에 2030년 초중반이 되기 전에 빅파마들은 경구제 개발에 박차를 가해야 살아남을 수 있다고 밝힘.
▷이러한 가운데, 동사의 자회사 케이비바이오메드가 노보노디스크(0.5%) 대비 경구제 흡수율(35%)이 더 높으며, 기존 약물에 차폐제를 결합시켜 소화를 피하고 ASBT를 이용해서 흡수시키는 경구약 플랫폼을 가지고 있어 GLP-1 제제뿐만 아니라 다양한 펩타이드, 단백질 물질까지 확장 가능성이 더욱 높다고 분석. 지난해 노보노디스크와 첫 미팅을 가졌으며, 비임상시험에 대한 결과 확보 후 후속 미팅을 진행할 계획이어서 관심을 둬야 한다고 밝힘.

우양에이치씨(101970): 스팩합병 상장 첫날 급등
▷금일 KB제26호스팩과의 스팩합병을 통해 코스닥 시장에 신규 상장한 동사는 23,000원에서 시초가를 형성한 뒤 상승폭을 일부 반납하며 강세를 기록중. 한편, 동사는 플랜트(산업용 설비) 기자재 전문업체로 국내에서 몇 안 되는 대규모 오일, 가스, 정유, 석유화학 플랜트 생산 설비 및 기술 경쟁력을 보유하고 있으며, 모듈 플랜트 설계 및 제작, 턴키(Turnkey) 공사와 발전플랜트 수행 역량을 보유.

팬엔터테인먼트(068050): '폭싹 속았수다' 중국서 극찬 소식 및 최종화 공개 기대감 등에 급등
▷언론에 따르면, 국수주의 성향 중국공산당 기관지 '환구시보'가 이례적으로 한국드라마 '폭싹 속았수다'를 극찬한 가운데, '한한령 완화를 암시하는 청신호'라는 관측이 나오고 있음. 환구시보는 '한국 시대극, 새로운 히트작탄생'이라는 제목의 기사에서 "아이유, 박보검 등이 출연하는 한국 드라마 '폭싹 속았수다'가 지난 7일 넷플릭스에서 공개된 이후 국내와 해외에서 높은 평가를 받고 있다"고 보도했음.
▷한편, 넷플릭스 공식 사이트 '넷플릭스 톱 10'에 따르면, '폭싹 속았수다'는 비영어권 시리즈 부문글로벌 순위에서 지난 7일 공개된 1막(1~4회)이 4위로 출발, 이어 공개된 2막(5~8회)은 2위, 3막(9~12회)은 1위에 오르는 기염을 토한 바 있음. 이에 28일 공개되는 4막(13~16회)에 대한 기대감이 커지고 있음.

오션인더블유(052300): 385억원 규모 버고 엠씨 애드텍 신기술 투자조합 주식 추가 취득 결정 및 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 등에 급등
▷전일 장 마감 후 투자수익 목적으로 버고 엠씨 애드텍 신기술 투자조합 주식 38,500주를 385.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:71.11%, 취득예정일:2025-03-27) 공시. 버고 엠씨 애드텍 신기술 투자조합은 동사를 비롯해 위드윈인베스트먼트, 엠씨파트너스, 버고벤처캐피탈코리아가 조성한 조합으로, 슈퍼센트의 지분 84.23%를 인수해 최대주주에 올랐음.
▷이와 관련, 이응길 동사 대표는 "슈퍼센트가 글로벌 게임 트렌드를 선도하는 개발력을 충분히 가지고 있고 성장성이 클 것으로 판단했다"고 밝힘.
▷아울러 금일 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-03-28~2025-09-29, 교보증권) 공시.

라온피플(300120): AI 플랫폼 '하이펜' 글로벌 기업 공급 소식에 상승
▷일부 언론에 따르면, 동사가 개발한 인공지능(AI) 업무자동화 플랫폼 '하이펜(HI FENN)'이 글로벌 기업에 공급됐다고 전해짐. 하이펜은 사용자의 문서 및 데이터베이스 등 사내시스템과 연계해 코딩 없이도 쉽게 생성하고 체계적으로 관리할 수 있는 AI 업무 자동화 플랫폼임.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "특히 반도체, 선박 등 제조기업들은 설비 운영 및 엄격한 보안 요건으로 인해 로컬 리소스와 CRM, ERP, MES 등 자체 구축 시스템에 데이터가 저장돼 있어 타 시스템과의 연동이 어려운 경우가 많다"며, "'하이펜은 이러한 로컬 리소스 및 자체 구축 시스템의 데이터베이스와 쉽게 연동할 수 있도록 지원해준다"고 밝힘.

슈피겐코리아(192440): 70억원 규모 자사주 취득 결정에 상승
▷전일 장 마감 후 보통주 301,075주(70.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-03-28~2025-06-27) 공시.

태성(323280): 552.50억원(자기자본대비 45.4%) 규모 신규시설 투자 결정 속 소폭 상승
▷전일 552.50억원(자기자본대비 45.4%) 규모 신규시설(천안공장 신설) 투자 결정 공시. 투자목적은 중장기 성장기반 확보 및 신사업 추진을 위한 생산능력 증대로 투자기간은 2025년04월01일부터 2026년06월30일까지임.

DXVX(180400): 경구용 비만 치료제 물질 특허 추가 출원 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 GLP-1RA 경구용 비만 치료제 관련 신규 구조의 물질 특허를 추가 출원했다고 밝힘. 지난해 비만 치료제 물질 특허 2건을 출원한 데 이어 이번 추가 특허 출원을 통해 연구 성과 보호와 기술적 우위를 확보하는 한편, 글로벌 시장에서 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 기대되고 있음.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "지속적인 연구개발과 특허 확보전략을 통해 경구용 비만 치료제 시장에서 선도적 입지를 강화해 나갈 것"이라면서 "신약 개발의 성공 가능성을 극대화하고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 높여 나가겠다"고 밝힘.

큐로홀딩스(051780): 100억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 소폭 하락
▷전일 장 마감 후 채무상환자금 등 확보 목적으로 시너지 턴어라운드 28호 신기술사업투자조합 등 대상으로 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:577원, 전환청구일:2026-03-28 ~ 2029-02-28) 공시.

오스코텍(039200): 김정근 대표 연임 무산 속 약세
▷전일 열린 동사의 정기주주총회에서 김정근 대표이사의 재선임 안건이 40.5%의 반대 의견으로 부결됐음. 이와 관련, 소액주주연대는 지난해 10월 동사가 지분 59.12%를 들고 있는 제노스코가 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사 청구서를 제출하자 "중복 상장"이라며 반발해 왔으며, 김 대표측은 "제노스코의 기업 가치가 동사 주가에 반영돼 있지 않다"고 반박했지만 표 대결에서 밀리게 됐음.
▷대신증권은 동사에 대해 김정근 대표 임기는 25년 3월 28일 종료되나, 윤태영 각자대표가 단독으로 경영권을 이어받아 공식적인 경영 공백은 발생하지 않을 것으로 분석. 윤태영 대표는 2020년 각자대표로 선임된 이후 신약 연구개발을 총괄하였기에 향후 동사의 핵심 파이프라인 개발 전략은 일관성을 유지할 가능성이 크다며, 단기적으로 회사 경영에 큰 혼선은 없을 것으로 판단된다고 밝힘. 한편, 이번 대표 선임안 부결은 자회사 상장에 대한 소액주주 반대에서 비롯된 만큼, 향후 제노스코 상장의 방향성에 따라 주가 흐름이 좌우될 가능성이 높다고 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 59,000원[유지]

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