오후장★테마동향

<테마동향>  

강세 테마: 강관업체(Steel pipe), 남-북-러 가스관사업, 피팅(관이음쇠)/밸브, 철강 중소형, 모듈러주택, 수자원(양적/질적 개선), 셰일가스(Shale Gas) 등...

약세 테마: 일자리(취업), 제대혈, 해저터널(지하화/지하도로 등), 테마파크, 골판지 제조, 화학섬유, 미디어(방송/신문), 음원/음반, 영상콘텐츠, 보톡스(보툴리눔톡신), 엔터테인먼트, NI(네트워크통합), 여행, 광고, 폴더블폰, 출산장려정책, NFT(대체불가토큰), 탄소나노튜브(CNT), 희귀금속(희토류 등), 면세점, 공기청정기, 교육/온라인 교육, 엔젤산업, 재택근무/스마트워크, 창투사, 리모델링/인테리어, 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 등...

 <특징 테마> 

반도체 관련주: 美 필라델피아 반도체(-3.57%) 지수 급락 영향 및 반도체 공급망 대란 우려 등에 하락
▷지난밤 뉴욕 주식시장이 美/中 관세전쟁 심화 등에 하락 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 132.00포인트(-3.57%) 하락한 3,562.94를 기록. 엔비디아(-1.37%), AMD(-6.49%), TSMC(-3.28%), 마이크론 테크놀로지(-4.14%) 등이 하락.

▷美 상호관세가 발표된 가운데, 반도체 공급망 대란 우려가 커지고 있음. 트럼프 대통령이 고질적인 무역적자 해소를 명분으로 예고했던 국가별 상호관세가 美 동부시간 기준 9일 0시1분(한국시간 오후 1시1분)부터 전면 시행에 들어갔음. 한국은 25% 관세 대상에 포함됐으며, 베트남(46%), 태국(36%), 대만(32%), 일본(24%), EU(20%) 등도 고율의 관세가 부과됐음. 중국은 이보다 더 높은 104%의 관세가 적용됐음. 업계에서는 트럼프 행정부의 '상호 관세' 강경 기조로 반도체 공급망의 불확실성이 커지고 있음. 특히, 반도체 제조 장비의 경우 관세가 부과될 것으로 보고 있어 생산 비용 증가의 원인으로 작용할 것이란 우려가 커지는 모습.

▷한편, 외신에 따르면, 마이크론이 9일(현지시간)부터 일부 제품에 대해 '트럼프 관세'에 따른 추가 요금을 부과하기로 결정한 것으로 전해짐. TSMC는 美 정부로부터 10억 달러(약 1조4,800억원)에 달하는 벌금을 부과받을 것으로 전망되고 있음. 이는 제재 대상 기업인 중국 화웨이테크놀로지 제품에 들어간 칩 상당수를 TSMC가 생산한 것으로 확인됐기 때문으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 테크윙, 한미반도체, 한화비전, ISC 등 반도체 관련주가 하락.

증권: 증시 급락 영향 등에 하락
▷지난밤 美 증시가 美/中 관세 전쟁 격화 영향 등에 3대 지수 모두 하락세를 나타냈음. 다우지수와 S&P500지수가 0.84%, 1.57% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.15% 급락. 이에 금일 국내 증시도 외국인이 1조원 가까이 순매도를 나타내는 가운데, 급락세를 나타내고 있음. 코스피지수가 2% 가까이 약세를 나타냈으며, 코스닥지수는 3% 가까이 급락세를 기록.

▷트럼프 美 행정부가 상호관세를 강행하면서 9일 한국시간 기준 오후 1시1분을 기점으로 상호관세가 발효. 앞서 지난 5일부터 미국 수입품 전반에 대한 10%의 보편 관세가 부과됐으며, 특히 이날부터 중국의 경우 최대 104%의 관세를 물게 돼 가장 큰 타격을 입은 것을 비롯해 국가별로도 상호 관세가 발효되면서 각국이 추가 관세를 내게됐음. 한편, 중국은 미국의 대중국 50% 추가 관세 경고에 맞서 미국산 농산품 관세 대폭 인상과 축산품 수입 중단, 미국 기업 조사 등 ‘6대 대응 조치’ 리스트를 공개한 바 있어 美/中 관세 전쟁은 더욱 격화될 것으로 전망되는 모습.

▷이에 금일 NH투자증권, 한국금융지주, DB금융투자, LS증권, 미래에셋증권 등 증권 테마가 하락. 

 오후장 특징주★(코스피)

포스코DX(022100): AI 로드킬 예방 시스템 시범 운영 소식 속 소폭 상승
▷포스코그룹은 언론을 통해 환경부와 협력해 영상인식 AI 기반 ‘동물 찻길 사고 예방 및 모니터링 시스템’ 개발을 완료하고, 현장 시범 적용을 시작한다고 밝힘. 로드킬 사고가 빈번한 경기도 양평군 일반국도 6호선 일대와 오대산 국립공원 진고개 부근에 적용됐으며, 이 시스템은 동사가 개발을 주도한 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 엄기용 경영지원실장은 "산업현장에 주로 적용해온 AI 기술을 활용해 생물다양성 보전과 운전자 보호를 지원할 수 있게 돼 의미있게 생각한다”며, “시스템이 실질적 효과를 낼 수 있도록 지속적인 고도화를 추진할 계획”이라고 밝힘.

혜인(003010): 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승
▷50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-04-10~2026-04-09, 신한금융투자(SINHAN SECURITIES CO.,LTD.)) 공시.

S-Oil(010950): 1분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락
▷DB증권은 동사에 대해 1Q 영업이익은 143억원(QoQ94%/YoY-97%)으로 시장 컨센서스 1,225억원(1M)을 하회할 것으로 전망. Dubai 기준 1월 $80/bbl까지 급등했던 유가가 3월 $72/bbl까지 하락하면서 역래깅 영향 및 재고평가손실 발생을 예상. 정제마진 역시 추가 하락(4Q24 평균 $9.8/bbl→1Q25 $7.9/bbl)하면서 정유 적자 전환을 전망(-661억원)하며, 화학 역시 BTX 부진 및 역래깅 영향으로 적자 지속(-422억원) 전망.
▷한편, 중국 수요 부진이 이어지고 있는 가운데 중국의 25.1월, 2월 석유생산/수출 지표는 추가 악화되었으며, 중국은 수요/생산 동반 부진했다고 설명. 글로벌 정제설비 순증설 부담이 완화되고 중국의 석유제품 생산/수출이 감소하고 있음에도 아시아 정제마진은 휘발유/등경유 모두 극도로 부진하며, 이는 수요 부진이 중국에만 국한되지 않고 있다는 것이라고 분석. 미국 역시 3월 생산/수요 지표가 동시에 악화되고 있으며 4월 관세 영향으로 경기 침체 우려까지 부각되고 있다고 밝힘. 아울러 OPEC+는 전혀 예상하지 못한 ‘증산 확대’까지 발표했으며, 단기 정유 시황 변동성 확대가 불가피하다고 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 81,000원 -> 66,000원[하향]

현대제철(004020): 1분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 하락
▷메리츠증권은 동사에 대해 1Q25 연결영업이익 -666억원(QoQ 적자지속)으로 컨센서스 하회할 것으로 전망. 실적 부진의 주요 원인은 당진공장 파업으로 인한 판재류 판매량 감소(-5% QoQ)와 롤마진 축소(봉형강 -4 천원/톤, 판재류 -1.4 만원/톤 QoQ)에 기인한다고 설명. 봉형강 판매량은 전분기 대비 5% 증가하겠으나, 당진 파업 비용, 봉형강 감산 영향, 재고평가손실 등 약 900억원의 추가비용이 발생하면서 1Q25 별도 영업적자는 -925억원으로 확대될 전망.
▷한편, 2Q25에는 연결영업이익 782억원(QoQ 흑자전환), 별도영업이익 531억원(QoQ 흑자전환)으로 완만한 실적 개선이 예상.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 36,000원[유지]

콘텐트리중앙(036420): 300억원 규모 CB 발행 결정에 하락
▷채무상환자금 확보 목적으로 한국투자2022콘텐츠 주식회사 대상 300.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:8,283원, 전환청구일:2026-04-11 ~ 2055-03-11) 공시.

 오후장 특징주★(코스닥)

자연과환경(043910): 국토부 주관 PC모듈러 공동주택 핵심 제조 및 실증사업 선정 소식 속 급등
▷일부 언론에 따르면, 동사가 국토교통부가 주관하는 PC공동주택 핵심기술개발 및 실증사업에 선정됐다고 전해짐. PC공동주택 고성능ㆍ고층화ㆍ표준화 핵심기술 개발 및 실증사업은 총 200억 원규모로 20층 이상, 400가구 이상의 PC공동주택 실증 등을 진행할 예정으로, 동사는 PC공사의 핵심인 제조공정, 몰드설계ㆍ제작, 몰드활용 최적화 및 최종적으로 생산품질관리 매뉴얼 개발을 진행한다고 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “이번 국책과제 참여를 통해 국내 최초로 취득한 PC모듈러 건설신기술인증을 발판 삼아 모듈러주택 시장에서 기술력을 더욱 강화하고, 재난주택 등 모듈러주택 시장을 선도하는 것이 목표”라고 밝힘.

태성(323280): 복합동박 장비 양산 임대공장 계약 체결 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 충남 아산시 인주산업단지 내 공장 임대 계약을 체결했다고 밝힘. 복합동박 장비 양산을 위한 천안 신공장 준공이 지연됐지만, 고객사 요구에 사전적으로 대응하기 위해 공장 임대를 결정했다고 설명. 본 임대공장은 고객사 요구 조건에 부합하는 제조 여건을 갖춘 신축 건물로 고객사와 협의를 통해 초도 발주 물량에 대응할 예정이라고 언급.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “임대공장 운영을 통해 초도 물량에 적극 대응하고 품질 안정화를 도모해 신공장 준공 직후 안정적으로 양산을 이어갈 수 있도록 할 계획”이라며, “고객사 대응뿐만 아니라 신공장 준공도 차질 없이 진행할 것”이라고 밝힘.

와이바이오로직스(338840): 항암 신약 핵심 ADC 최적화 PD-L1 항체 발굴 소식에 강세
▷동사는 언론을 통해 자사의 독자적인 항체발굴 플랫폼을 통해 항체-약물접합체(ADC)에 적용할 PD-L1 항체를 발굴했다고 밝힘. 동사는 자체항체 발굴 플렛폼인 Ymax®-ABL로부터 다양한 PD-L1 항체를 발굴했으며, 면역관문억제제로 이미 승인받은 PD-L1 항체보다 2배 이상 내재화율이 높은 후보 항체를 확보한 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 박영우 대표는 "우리는 내재화율이 높은 PD-L1 항체뿐만 아니라, 면역항암치료제 개발에 있어서 중요한 역할을 할 수 있는 다수의 미공개 항체 포트폴리오를 갖추고 있다. 다양한 기업들과 협력하여 글로벌 바이오 산업에서 중요한 파트너가 될 것"이라며, "앞으로도 연구개발을 지속해 전세계 암 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공하겠다"고 밝힘.

데브시스터즈(194480): '쿠키런: 킹덤' 신규 업데이트 소식 속 상승
▷동사는 언론을 통해 개발 스튜디오 스튜디오킹덤에서 개발한 모바일 RPG ‘쿠키런: 킹덤’이 ‘찬란하게 빛나는 정화의 불꽃’ 업데이트를 실시했다고 밝힘. 이번 업데이트에서는 '불꽃정령 쿠키'가 추가됐다고 언급.

한국제14호스팩(477530): 합병예정 법인 에이아이코리아 실적 호조 소식에 소폭 상승
▷동사와 합병을 추진중인 에이아이코리아에 따르면, 지난해 연결기준 매출액은 전년대비 +49.1% 증가한 1,145억6,000만원을 기록했으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 88억1,000만원, 122억8,000만원을 달성하며 전년대비 +97.8%, +167.6% 성장한 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 에이아이코리아 관계자는 "이번실적 호조의 배경으로 얼티엄셀즈, 스타플러스에너지 등 미국 내 주요 글로벌 이차전지 기업 향 프로젝트들의 공정 진척에 따른 매출 인식 확대 때문"이라고 밝힘. 아울러 "이차전지·반도체 등 전략 산업의 꾸준한 성장세와 함께, 당사의 자동화 및 첨단 설비에 대한 수요도 빠르게 확대되고 있다”며 “기술 기반의 차별화된 경쟁력을 바탕으로 매해 실적 경신을 이어오고 있다"고 언급했음.

@ 인포스탁