오후장★테마동향

<테마동향> 

강세 테마: 출산장려정책, 지역화폐, 전선, 폐기물처리, 엔젤산업, 해저터널(지하화/지하도로 등), 일자리(취업), 제대혈, mRNA(메신저 리보핵산), 전력설비, 바이오인식(생체인식), 비만치료제, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 낙태/피임, 보톡스(보툴리눔톡신), 마리화나(대마), 타이어, 미용기기, 셰일가스(Shale Gas), 퓨리오사AI, AI 챗봇(챗GPT 등), NI(네트워크통합), 의료AI, 골판지 제조, 재난/안전(지진/화재 등) 등...

약세 테마: 조선, 2차전지(나트륨이온), 마이데이터, 보안주(정보), 삼성페이, 남-북-러 가스관사업, 유심(USIM), 강관업체(Steel pipe), 양자암호/양자컴퓨팅, 폐배터리, 해운, 핀테크(FinTech), 애플페이, 드론(Drone), 통신, 조림사업, 반도체 대표주(생산), 스마트홈(홈네트워크), 전자파, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 리츠(REITs), 피팅(관이음쇠)/밸브, 조선기자재, 냉각시스템(액침냉각 등), CXL(컴퓨트익스프레스링크) 등...

<특징 테마>  

의료기기/ 의료AI/ 지능형로봇/인공지능(AI): 일론 머스크 테슬라 CEO, '수술 로봇 5년 내 최고 외과의사 능가' 발언 등에 일부 관련주 상승
▷언론에 따르면, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 수술용 로봇 기술이 빠르게 발달하면서 몇 년 안에 인간 의사를 뛰어넘을 것이라고 전망한 것으로 전해짐. 머스크 CEO는 28일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 "로봇이 몇 년 내에 우수한 인간 외과 의사들을 뛰어넘고, 5년 이내에 최고의 인간 외과의를 능가할 것"이라고 언급. 이어 자신이 설립해 운영 중인 뇌신경과학 스타트업 뉴럴링크를 언급하며 "뉴럴링크는 두뇌-컴퓨터 전극 삽입에 로봇을 이용해야 했다. 인간이 (이 수술에) 요구되는 속도와 정밀함을 달성하기는 불가능했기 때문"이라고 설명. 이에 시장에서는 의료 로봇에 대한 기대감이 높아지는 모습.

▷이 같은 소식 속 금일 고영, 큐렉소, 미래컴퍼니, 쓰리빌리언, 신테카바이오, 뷰노, 알파녹스, 더블유에스아이, 크라우드웍스, 휴먼테크놀로지 등 일부 의료기기/ 의료AI/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

 오후장 특징주★(코스피)

롯데정밀화학(004000): 1분기 영업이익 호조에 상승
▷25년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4,456.00억원(전년동기대비 +11.56%), 영업이익 188.00억원(전년동기대비 +74.07%), 순이익 284.00억원(전년동기대비 -65.94%).

SNT모티브(064960): 관세 관련 업종 내 편안한 투자처로서 매력 분석 등에 상승
▷대신증권은 동사에 대해 최근 미국 관세 우려로 한국GM 철수 우려가 일부 있으나, 한국 공장 주요 생산차종의 세그(소형/준중형SUV) 감안시, 미국 현지 생산 쉽지 않고, 전환되더라도 기존 납품 레퍼런스 보유한 동사의 물량 대응 가능성이 높아 철수 우려는 과도하다고 판단. 오히려 국내 자동차 부품 업종 내 관세 관련 Exposure 낮고(연간 매출 대비 2~30억 추정), [부품] HEV 시동모터/오일펌프, [방산] 유럽/중동 성장 모멘텀 감안시, 업종 내 편안한 투자처로서 매력 지속될 것으로 예상된다고 밝힘.
▷또한, 1Q25 매출/영업이익은 2,219억(YoY flat), 230억(YoY +5%)으로 모두 당사 추정 및 시장 컨센에 부합하는 양호한 실적을 기록했다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 33,000원[유지]

HD현대에너지솔루션(322000): 실적 개선 및 모멘텀 확대 기대감 등에 소폭 상승
▷DS투자증권은 동사에 대해 실적 개선과 함께 모멘텀도 확대되고 있어 주가 상승세 이어질 것으로 추정. 최근 주가 상승은 국내 정권 교체와 글로벌 태양광 업황 개선 기대감이 동시에 반영되고 있다고 언급. 특히, 미국은 관세 및 공급감소로 모듈 가격이 오르기 시작했다며, 동사도 미국향 매출액이 점진적으로 늘어날 것으로 보이는 만큼 수혜를 받을 수 있다고 분석.
▷아울러 대기업들의 RE100 선언으로 태양광 수요가 많아지고 있으며, 정부의 자국산 보호 조치도 발표되었다고 언급. 이는 국내 영업환경도 좋아지고 있는 것이라며, 이에 따라 2025년 매출액 4,938억원(+16.9% YoY), 영업이익 180억원(+410.6% YoY)을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 33,000원 -> 36,000원[상향]

 오후장 특징주★(코스닥)

티움바이오(321550): 우호 투자자 확보 및 오버행 해소 속 기업가치 제고 본격화 기대감에 급등
▷동사는 전일 언론을 통해 최근 2대 주주의 대량 지분을 최대주주인 김훈택 대표이사 및 신규 투자자들이 공동으로 인수함에 따라 주주구조의 안정성을 강화하고 기업가치 제고의 발판을 마련했다고 밝힘. 동사는 이번 거래를 통해 시장의 오버행 우려가 해소된 것은 물론, 책임경영체제와 외부 투자자의 신뢰 자본까지 더해지며 중장기적인 성장에 한층 더 속도를 낼 계획임.
▷이와 관련, 2대 주주 한국투자파트너스의 기존 보유 주식은 총 239만6,650주로 동사 발행주식총수의 약 8.2%에 해당하며, 이 중 최대주주 김훈택 대표이사는 90만주를 매수했고, 재무적 투자자(FI)들이 나머지 약 150만주를 인수했다고 설명.
▷동사 관계자는 "지난해 2대주주의 지분 물량 출회로 적정 기업가치 평가를 받지 못했는데, 이번 거래는 오버행 우려감이 해소되며 기업가치의 재평가가 이뤄지는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 책임 있는 경영을 통해 보유 파이프라인의 임상 및 사업개발 성과 중심의 성장 전략을 이어가겠다"고 밝힘.

프로텍(053610): ASE에 AI 반도체향 '레이저 본더' 공급 소식에 강세
▷일부 언론에 따르면, 동사가 차세대 레이저 본딩 장비를 글로벌 최대 반도체 후공정(OSAT) 업체인 에이에스이(ASE)사에 공급한 것으로 전해짐. 동사는 올해 초 ASE에 인공지능(AI) 반도체용 레이저 본더를 납품했으며, 지난해 데모 장비를 공급한 데 이어, 올해부터 본격적인 수주가 시작된 것으로 알려짐. 2021년 레이저 본더 개발에 착수해 2023년 3월 앰코테크놀로지코리아와 공동으로 AI 반도체용 장비를 개발했으며, 이후 테스트와 양산 준비를 거쳐 지난해 말부터 양산에 돌입한 것으로 전해짐.
▷한편, ASE는 반도체 패키징 및 테스트 분야 세계 1위 기업으로, 이번 수주는 동사의 글로벌 OSAT 시장 내 입지를 강화하는 계기가 될 것으로 전망되고 있음. 아울러 동사는 우선 인터포저와 PCB를 연결하는 비메모리 본딩 시장을 집중 공략한 뒤, 향후 한미반도체가 독점하고 있는 HBM 본딩 장비 시장으로 포트폴리오를 확장할 계획인 것으로 전해짐.

코난테크놀로지(402030): 이종 AI반도체 기반 LLM 실증 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 과학기술정보통신부가 추진하는 K-클라우드 기술개발 사업의 일환인 ‘이종 AI반도체 기반의 분산 추론 및 모델 최적화 기술 개발’ 과제를 수주했다고 밝힘. 이 과제는 총 사업비 104억원 규모로 진행되며, 올해 4월부터 오는 2029년 12월까지 약 4년9개월간 수행될 예정임. 동사는 이종 AI 반도체 환경에서의 LLM-RAG 분산 추론 통합 실증 서비스를 맡아 수행할 계획.
▷이와 관련, 과제 연구개발 책임자인 오창민 동사 언어음성연구소 상무는 "국내 AI 인프라의 기술 자립을 위한 핵심 과제에 참여해 의미가 크다"며, "이종 AI 반도체 기반 추론 환경에서 고도화된 실증 서비스를 현실화하고, 차세대 AI 인프라 상용화에 기여하겠다"고 밝힘.

케이쓰리아이(431190): 글로벌 대기업향 XR 시뮬레이터 후속 수주 성공 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 글로벌 대기업 한 곳으로부터 XR 시뮬레이터 개발 사업을 추가 수주했다고 밝힘. 이번 수주는 기존 계약을 맺은 고객사로부터 기술력을 다시금 인정받아 이뤄진 후속 계약이라는 점에서 의미가 큰 것으로 해석되고 있으며, 계약에 따라 동사는 이차전지 산업에서 활용되는 XR 시뮬레이터 개발에 착수할 예정인 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "공급되는 XR 시뮬레이터는 신규 장비 도입 시 직원 트레이닝을 효율적으로 수행하기 위한 목적"이라며, "장비 설치와 동시에 교육이 가능해 고객사의 비용과 시간을 동시에 절감할 수 있어 만족도가 높았고, 후속 수주로 이어지게 됐다"고 밝힘.

이지바이오(353810): 1분기 호실적 전망 등에 상승
▷유진투자증권은 동사에 대해 1Q25 매출액은 1,164억원(+95.9% yoy), 영업이익은 92억원(+45.4% yoy)으로 전년대비 큰 폭으로 성장할 것으로 전망. 이와 관련, 미국 법인인 Devenish의 인수가 2024년 2월에 마무리되고 3월부터 연결실적에 반영되었기 때문에 1Q25까지 인수효과로 고성장할 것이라고 언급.
▷아울러 트럼프발 상호관세 우려로 글로벌 공급망에 대한 재고가 필요한 시점이라고 밝힘. 최대 소비국인 미국 시장의 진입을 위해서 미국 내 생산시설 보유는 더 이상 선택이 아닌 필수로 자리잡고 있으며 향후에도 미국시장은 미국내 생산시설로 대응하고 그 외 글로벌 시장은 비교우위를 지닌 국가에서의 생산으로 대응하는 BM이 주목받을 것으로 분석. 이에 동사는 지난해 Devenish의 미국법인 인수로 글로벌 2위 규모인 미국의 축산시장에 진입했는데 그 자체만으로도 긍정적이었으나 관세로 인한 글로벌 공급망 재편으로 이 부분의 강점이 더욱 부각될 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 10,000원[유지]

CJ프레시웨이(051500): 25년 2분기 이후 실적 모멘텀 강화 전망 등에 상승
▷DS투자증권은 동사에 대해 1Q25 실적은 연결기준 매출액 7,945억원(+9% YoY), 영업이익 108억원(+2% YoY, OPM 1.4%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 식자재유통은 외식 경기 부진에도 제당향 원료 매출 증가와 외식/급식 식자재 성장에 따라 두 자리 수 외형 성장이 기대된다고 밝힘.
▷아울러 2분기부터 실적 모멘텀이 강화될 것으로 전망. 이에 올해 연간 연결 매출액은 3.5조원(+8% YoY), 영업이익은 1,075억원(+14% YoY, OPM 3.1%)을 기록할 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 30,000원[유지]

오스테오닉(226400): 올해 실적 성장 기대감 등에 상승
▷유안타증권은 4/22~23일 진행한 동사 NDR에서 25년 실적 가이던스를 매출액 430~460억원, 영업이익 95억원 이상으로 전년대비 30%대 성장세를 제시했다고 밝힘. 특히, Sports Medicine 제품군의 미국향 신규 매출 발생 및 국내 Spine 제품군 성장세, 존슨앤존슨의 골이식재 국내 판권 확보에 따른 10억원 대 신규 매출 등을 고려했을 때 보수적인 수치라고 판단.
▷아울러 미국향 수출 미반영에도 25년 1~3월 구로구 정형외과 부분품과 부속품의 누계 수출액은 266.1만 달러(YoY +36.2%)를 기록했으며, 미국 물량이 반영되면 YoY 성장세는 연중 확대될 것으로 전망.

쎄트렉아이(099320): 1분기 흑자전환에 소폭 상승
▷25년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 400.41억원(전년동기대비 +26.23%), 영업이익 17.42억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 12.72억원(전년동기대비 흑자전환).

올릭스(226950): 복수 빅파마와 기술이전 논의 소식 등에 소폭 상승
▷언론에 따르면, 지난 2월 미국 일라이 릴리를 상대로 9,000억원대 ‘빅딜’을 성사시킨 동사가 추가 기술이전 가능성을 시사한 것으로 전해짐. 이동기 대표는 이날 오전 서울 여의도 페어몬트호텔에서 열린 ‘2025년 올릭스 상반기 R&D 데이’에서 회사의 현황과 향후 비전을 소개했으며, 그는 “복수 빅파마와 ‘OLX301A’(물질명 OLX10212) 기술이전을 논의 중이고, 스핀오프(분사) 제안도 검토하고 있다”고 언급.
▷아울러 일라이 릴리를 상대로 한 ‘빅딜’을 토대로 올해 첫 흑자 달성에 대한 자신감도 내비쳤음. 이 대표는 “올해 영업 및 기타 수입을 포함하면 창사 이래 첫 연간 현금흐름 흑자 전환이 예상된다”며, “마일스톤(기술료)과 연구비 유입에 따른 흑자 폭 증가도 기대된다”고 설명.

대신정보통신(020180): 183.14억원(최근 매출액대비 7.1%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승
▷조달청과 183.14억원(최근 매출액대비 7.1%) 규모 공급계약(국가정보자원관리원 2025년 제1차 정보자원 통합구축 HW1 용역계약) 체결(계약기간:2025-04-28~2025-12-23) 공시.

에스티팜(237690): 1분기 실적 부진에 소폭 하락
▷25년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 524.20억원(전년동기대비 +1.35%), 영업이익 10.25억원(전년동기대비 -45.44%), 순이익 7.09억원(전년동기대비 -86.92%).

더블유씨피(393890): 1분기 적자전환에 급락
▷25년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 163.09억원(전년동기대비 -86.68%), 영업손실 304.33억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 312.76억원(전년동기대비 적자전환).

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